Objectifs
- paramétrer le modèle de facture( gérer les détails du modèle
Objectives
- Customize invoice template (Add template/ upload your logo/ manage template details...)
Steps
Invoice Templates could be configured from the Invoices settings. Therefore, Click on Billing→ Advanced→ Settings from the main menu.
The admin will be guided to a page where he will be able to set up billing settings including the Invoices.
From the Invoices section, click on the Invoice Templates hyperlink. Invoice templates are used in the exported form of the Invoice.
From the List of Templates Per Entity page, you can add templates from Add New Template hyperlink, customize, clone, rename, or delete the existing templates.
Note |
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A default Invoice Template will be generated automatically upon sign-up or creation of a new entity. |
Once you click "Add New Template", a small window will appear. Enter the template name, select the entity, and choose the Standard layout.
First, from the Properties tab, you can customize your template's layout and font.
Then, from the Header tab, you will be able to upload your logo by simply clicking on "Upload Logo " and selecting the logo of your company.
You have the Firm's Description section also where you can add all the company information such as the registration number, address, email, and phone number.
From the Body tab, you can customize the styles, choose the invoice Title, and select the information that you want to show on the invoice such as the matter name, invoice number, dates, and so on.
You can also select the invoice information, append matter and invoice custom fields, and manage the line items order for expenses, time logs, bill items, and services.
Additionally, you can manage here the appearance of time logs settings, Invoice summary, and upload signatures as well.
Finally, from the Footer tab, you can show the page number and add a footer to your template.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Etapes
Les modèles de factures peuvent être configurés à partir des paramètres des factures. Pour ce faire, cliquez sur Facturation→ Avancée→ Paramètres dans le menu principal.
L'administrateur sera redirigé vers une page où il pourra configurer les paramètres de facturation, y compris les factures.
Dans la section Factures Sortantes, cliquez sur le lien hypertexte Modèles de factures. Les modèles de factures sont utilisés dans la forme exportée de la facture.
À partir de la page Liste des modèles par entité, vous pouvez ajouter des modèles à partir du lien hypertexte Ajouter un nouveau modèle, personnaliser, cloner, renommer ou supprimer les modèles existants
Note |
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Un modèle de facture par défaut sera généré automatiquement lors de l'inscription ou de la création d'une nouvelle entité. |
Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter un nouveau modèle de facture", une petite fenêtre apparaît. Saisissez le nom du modèle, sélectionnez l'entité et choisissez la mise en page standard.
Tout d'abord, dans l'onglet Propriétés, vous pouvez paramétrer la mise en page et la police de votre modèle.
Ensuite, dans l'onglet Entête, vous pourrez télécharger votre logo en cliquant simplement sur "Télécharger le logo" et en sélectionnant le logo de votre entreprise.
La section Description de l'entreprise vous permet également d'ajouter toutes les informations relatives à l'entreprise, telles que le numéro d'enregistrement, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
Dans l'onglet Corps, vous pouvez personnaliser les styles, choisir le titre de la facture et sélectionner les informations que vous souhaitez voir apparaître sur la facture, telles que le nom de l'affaire, le numéro de la facture, les dates, etc.
Vous pouvez également sélectionner les informations relatives à la facture, ajouter des champs paramétrés pour la matière et la facture, et gérer l'ordre des postes pour les dépenses, les relevés de temps, les factures et les services.
En outre, vous pouvez gérer ici l'aperçu des paramètres des relevés d'heures, le résumé de la facture et télécharger des signatures.
Enfin, dans l'onglet Bas de page, vous pouvez afficher le numéro de page et ajouter un pied de page à votre modèle.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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