Objectifs
- Créer des modèles de mails prédéfinis pour les dossiers en contentieux,
Etapes
Concernant les affaires, les factures et les contrats. ,les utilisateurs peuvent paramétrer les modèles de mails avant de les envoyer .
Plusieurs variantes sont paramétrables comme l'objet et le message du mail.
ce qui vous permet d' ajouter des champs modulables et des informations sur les destinataires en fonction de vos besoins.
Pour procéder au paramétrage , accédez à Paramètres → Modèles d'emails dans la section Étapes du litige.
Vous pouvez y gérer efficacement vos modèles de courrier électronique et en créer de nouveaux.
Pour créer un nouveau modèle, il vous suffit de le nommer , de spécifier l'objet et le message de votre courriel et d'en 'identifier les destinataires CC.
En outre, vous pouvez insérer des champs pour les dossiers et également dans le corps du mail à l'aide de caractères de remplissage.
A partir de là, quand vous aurez à rédiger un nouveau mail à partir de l'onglet Emails d'un dossier, vous aurez à choisir le modèle qui vous convient
| Note |
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| La première fois que vous cliquez sur composer, il vous est demandé de vous intégrer à Gmail ou Office 365 et de vous connecter à votre compte. |
Cette étape vous permet de rationnaliser et d'automatiser l'envoi de mails .
Vous pouvez ensuite ajouter le destinataire , modifier votre message et joindre des fichiers si nécessaire.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives:
- Create Litigation Case Email templates, predefine the Subject, Message, etc....
Steps:
Users can now customize the email templates for sending emails in Cases, Matters, Invoices, and Contracts.
You can create multiple variations, personalize subjects and messages, and add custom fields and recipient information according to your preferences.
To initiate this customization process, navigate to the System Settings→ Email Templates in the Litigation Stages section.
Here, you can efficiently manage your case email templates and create new ones.
To create a new template, simply provide the template with a distinctive name, specify the subject and message for your email, and identify the CC recipients.
Additionally, you have the flexibility to insert any case fields and custom fields directly into the message content using placeholders.
Later, when composing a new email from the Emails tab in a case, you will be prompted to choose the template you wish to utilize.
| Note |
|---|
| The first time you click on compose, you will be asked to integrate with Gmail or Office 365 and log in to your account. |
This streamlined approach ensures that all necessary information is automatically filled in with minimal effort on your part.
You can then add the recipient of the email, modify your message, and attach any files if needed.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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