Objectifs
Enregistrer les dépenses relatives au contentieux
Ajout en Masse des Dépenses
Etapes
Pour l'ajout d'une nouvelle dépense, vous avez le choix entre sélectionner "Dépenses" à partir du bouton de création rapide ou à partir de l'onglet distinct "Dépenses" sur la page du dossier concerné.
Ouvrir la page du contentieux et aller vers l'onglet des dépenses et cliquer sur le bouton "Actions" afin d'enregistrer une nouvelle dépense ou des dépenses en masse.
Veuillez renseigner les champs obligatoires suivants :
- Catégorie: Sélectionnez parmi une liste de catégories personnalisées telles que les frais judiciaires, les honoraires d'experts, les fournitures de bureau, etc.
- Méthode de Paiement : Cette sélection détermine les types de comptes qui seront affichés en conséquence, tels que les comptes en espèces, les cartes de crédit, les comptes bancaires, etc.
- Payée par: Les comptes qui apparaissent en fonction du mode de Paiement sélectionné. Il est également possible d'ajouter des comptes de manière dynamique.
Vous pouvez ajouter plusieurs types de comptes, y compris des comptes en espèces, bancaires et cartes de crédit, en précisant les détails du compte.
- Veuillez indiquer le montant à régler.
- Précisez la date à laquelle le paiement doit être reçu.
En outre, à partir des affectations des dépenses, vous pouvez lier ces dépenses à des dossiers, des tâches et des audiences, et préciser s'il s'agit d'une dépense interne ou enregistrée sur un compte client.
Toutefois, les dépenses relatives à un client peuvent être facturables ou non facturables. Veillez donc le préciser et attacher tous les documents relatifs à la dépense.
Pour procéder à l'ajout de Dépenses en Lots, veuillez sélectionner l'option "Action" → "Gros Frais" à partir de la page des dépenses du dossier
Veuillez sélectionner la méthode de paiement ainsi que le compte à travers lequel le règlement sera effectué. Par ailleurs, vous avez la possibilité de les associer à des dossiers, des tâches ou des audiences, en spécifiant leur caractère interne ou lié à un client, et en déterminant le type de facturation.
Au sein de la section dédiée aux spécifications détaillées des dépenses, veuillez consigner chaque élément de dépense sur des lignes distinctes en fournissant les informations nécessaires, notamment la catégorie, le montant, les détails fiscaux, la date de règlement, ainsi que toute autre donnée pertinente.
À l'issue de l'enregistrement de l'ensemble des dépenses associées à une Dossiers Corporative ou contentieux, vous avez la possibilité de les visualiser de manière structurée dans la grille. Par ailleurs, il vous est loisible de consulter le relevé du rapport de dépenses et de procéder à leur exportation vers une feuille de calcul à des fins de rapports supplémentaires.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Record expenses related to litigation cases
- Add Bulk Expenses
Steps
To add a new expense, you can either choose "Expense" from the quick Create button or from the separate Expenses Tab on the litigation case page.
Therefore, open the Litigation Case page, then navigate to the Expenses tab, and click on the Actions button to record a new related expense or bulk expense.
Fill out the following mandatory fields:
- Expense Category: choose from a list of customized categories such as court fees, expert fees, office supplies, and so on.
- Payment Method: This determines the types of accounts that appear accordingly, such as Cash Accounts, Credit cards, Bank Accounts, and so on.
- Paid Through Account: The Accounts that appear as per the Payment Method selected. Accounts can be also added on the fly.
You can add different types of accounts including Cash, Bank, and Credit Cards, and add the necessary account details. - Add the Amount to be paid
- And specify the Date by which the payment should be received.
Additionally, you can link this expense to matters, tasks, and hearings, as well as specify if it's an internal expense or recorded on a client account.
However, client-related expenses may be billable or nonbillable, so be sure to indicate accordingly, and attach any related documents to the expense as well.
To add Bulk Expenses click on Action→ Bulk Expenses from the Litigation Case Expenses page.
Select the payment method and the account through which the payment is made. Additionally, you can associate them with matters, tasks, or hearings, specifying whether they are internal or client-related, and choose the billable type.
In the Expense details section, enter the expense items on separate lines. Provide the category, amount, tax information, paid-on date, and other relevant details.
Once you record all the expenses related to a Corporate Matter or a Litigation Case, you can preview them in the grid.
Also, you have the option to view the statement of expense report and export them into a spreadsheet for other reporting purposes.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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