Objectifs
- Saisir et gérer les détails d'un dossier contentieux
Etapes
Après avoir ajouté un dossier , il sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers en contentieux.
Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.
En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions relatives au dossier.
Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier .
Si le client reste devoir une somme , le montant qui a été payé par ainsi que celui qui reste à payer, le montant facturable et le plafonnement.
Au niveau de votre écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives au dossier:
- Description: Principaux détails du contentieux saisis dans la fenêtre Nouveau contentieux.
- Dernières Actualités: Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour du dosser , avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
- Les champs personnalisés :vous pouvez créer un champ nouveau et le nommer au cas où vous souhaitez saisir des informations supplémentaires .
- Conseiller externe : Si vous faites appel à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du consultant externe.
Contributeurs: Si quelqu'un d'autre travaille sur ce dossier, vous pouvez le mentionner ici, en sélectionnant le nom du contact.
Notes : Vous pouvez ici garder une trace de toutes les mises à jour importantes liées à ce dossier.
Historique : L'onglet Rapport d'audit permet de suivre les modifications apportées aux dossiers , d'en préciser la source.
Sur le côté droit de la page, vous trouverez des sections pour les personnes en charge du dossier , les options de confidentialité et les dates et heures.
Vous disposez également de sections pour les personnes et les sociétés rattachées - vous pouvez les ajouter à partir de Ajouter nouveau - les rechercher et préciser leur rôle dans ce dossier. Les rôles sont une liste paramétrable.
Enfin, une section Audit indique la date de création et de modification du dossier , ainsi que les utilisateurs qui ont effectué ces actions.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objective
- Capture & Manage Litigation Case details
Steps
After adding a case, it will be accessible from the grid in the Litigation Cases module.
You can access a case by clicking on its name or ID in the grid.
...
Under this section, you have 5 widgets that reflect in general the financial information about this Case. If there was a Trust Fund balance, the amount paid by the Client, the amount Due to being paid, the Billable amount, and the Capping.
In the middle of the screen you have multiple sections to capture information related to the Case:
Matter Details: Main Litigation case details entered on the New Litigation Case window
- Important Development: This is a field you can use to keep track of the latest updates on the Case, with the option to include a timestamp of the development.
- Custom Fields: If there’s any additional information you wish to capture and we don’t have a field for it, you can create a Custom Field, and give it a name and a type.
- External Advisor: If you outsource your Litigation Case to external Legal Practitioners you can mention them here, enter the company name and the external advisor's name.
- Related Contributors: If there is anyone else working on this Case you can mention them here, select the contact name.
- Notes: Here you can keep a trail of all the noteworthy updates related to this Case.
- History: The Audit Report tab is to keep track of the changes made to the main fields of the Case, who made the changes, and when.
Along the right side of the page, you have sections for the People related to this Case, Privacy options, and the Dates and Times.
You have also sections for related Persons and Companies - you can add them from Add New - search for them, and specify their role on this Case. Roles are a customizable list.
Lastly, an Audit section that shows the Case creation and modification date along with the users who performed those actions.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Thank you !
