Objectifs
Envoyer des mails directs à partir de dossiers
Étapes
Un moteur de mails est disponible dans Contra, dossiers Corporatifs , Litiges, Propriétés intellectuelles et Ia facturation.
Les utilisateurs pourront ainsi envoyer et recevoir des e-mails à partir du système et suivre tous les échanges par e-mail en un seul endroit.
Pour envoyer des e-mails et joindre des documents connexes directement à partir de LEXZUR :
À partir de la page d'un dossier corporatif ou d'un dossier contentieux, ouvrez le dossier souhaité en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification.
Tous les e-mails relatifs à ce dossier peuvent être envoyés et suivis sous l'onglet e-mails de la page du dossier.
Cliquez sur Composer pour commencer un nouveau message.
Tout d'abord, connectez votre e-mail à Lexzur. Choisissez Gmail ou Office 365 ou un serveur d'échange, et connectez-vous avec votre adresse e-mail.
L'email de votre client sera automatiquement récupéré s'il est déjà inclus dans les informations générales du client.
Choisissez l'objet de votre e-mail et le message que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton de pièce jointe pour joindre un fichier de votre ordinateur ou tout autre document de Lexzur.
Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez sélectionner vos fichiers, sélectionnez les documents et cliquez sur Joindre.
En outre, vous pouvez créer et utiliser des modèles d'e-mails pour accroître l'efficacité et normaliser les e-mails envoyés par le système.
| Tip |
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Apprenez à personnaliser les modèles d'e-mails de la matière à partir d'ici |
Tous les courriels associés seront alors suivis sur la page du sujet, et vous pourrez également prendre des mesures directes à partir de cette page, telles que répondre, répondre à tous ou transférer le courriel.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Send Direct Emails from Matters
Steps
An Email Engine is available in Contra, Corporate Matters, Litigation cases, Intellectual Properties, and Invoices so the users will be able to send and receive emails from within the system and track all the email conversations in one place.
To send emails and attach related matter documents directly from LEXZUR:
From the Corporate Matter or Litigation Case page, open the matter you want by clicking on its name or ID.
All emails related to this specific matter can be sent and tracked under the Emails tab on the matter's page.
Click on Compose to start a new message.
First, connect your email to Lexzur. Choose either Gmail or Office 365, and sign in with your email address
Your client's email will be automatically retrieved if it is already included under the client's general information.
Choose the subject of your email and the message you wish to send, then click the attach button to attach either a file from your computer or any Lexzur Documents.
Choose the Folder from which you want to select your files, select the documents, and press Attach.
Moreover, you can create and use email templates to increase efficiency and standardize emails sent from the system.
| Tip |
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Learn how to customize matter email templates from here |
All the related emails will be then tracked on the matter's page, and you can also take direct actions from here such as Reply, Reply All, or Forward the Email.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com
Thank you!
