Objectifs
- Recherche avancée et création de filtres
- Recherche rapide à l'aide de filtres
Etapes
Dans Lexzur chaque tableau permet de faire une recherche rapide d'éléments selon divers critères .
Cela permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder leurs filtres à des fins de reporting. Voici comment procéder dans dossiers :
- Accédez au module Dossiers. Cliquez sur Dossier Corporatifs, Contentieuses ou Conteneurs des dossiers pour accéder à la liste des dossiers.
- Cliquez sur "Avancé" pour appliquer des filtres avancés. Ici, vous pouvez adapter votre filtre de recherche en fonction de critères bien déterminés tels que le domaine d'activité, l'attributaire, le nom du client, les dates, etc.
- Une fois que vous avez défini les filtres souhaités, cliquez sur "Rechercher". Le tableau n'affichera plus que les dossiers corporatifs correspondants à votre filtre de recherche.
Pour enregistrer le filtre en vue d'une utilisation ultérieure, cliquez sur "Enregistrer sous". Entrez un nom pour le filtre et cliquez sur "Enregistrer". Vous avez également la possibilité de partager ce filtre avec tous les utilisateurs.
Le filtre sauvegardé sera désormais disponible dans la liste déroulante pour un accès facile à tout moment à partir du tableau des dossiers.
En outre, vous pouvez accéder directement à la liste des matières souhaitées en fonction de vos filtres à partir du module Dossiers du menu de navigation.
La liste des filtres avancés s'affichera, vous permettant de cliquer directement sur le filtre avant d'ouvrir le tableau des dossiers.
Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres → Préférences du système→ Configuration du système :
puis naviguez jusqu'à l'onglet Valeurs du système et réglez l'option "Afficher des éléments de menu avancé" sur "Oui".
Une fois cette option activée, vous aurez la possibilité de choisir directement le filtre lorsque vous survolerez les matières dans le menu de navigation.
De même, vous pouvez gérer les filtres pour les litiges et les propriétés intellectuelles à leurs niveaux respectifs.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Advanced search and create filters
- Quick search using filters
Steps
Each grid in Lexzur provides users with the flexibility to search for desired items easily using various criteria tailored to their needs. This allows users to create and save their filters for reporting purposes. Here's how to do it in Matters:
- Navigate to the Matters Module. Click on "Corporate Matters," "Litigation Cases," or "Matter Containers" to access the list of matters.
- Click on "Advanced" to apply advanced filters. Here, you can tailor your search filter based on specific criteria such as Practice Area, Assignee, Client Name, Dates, and more.
- Once you've set your desired filters, click on "Submit." The grid will now display only the corporate matters according to your search filter.
- To save the filter for future use, click on "Save as." Enter a name for the filter and click on "Save." You have the option also to share this filter with all the users.
- Now, the saved filter will be available in the drop-down list for easy access anytime from the matters grid.
Additionally, you can directly access the desired list of matters based on your filters from the Matters module in the navigation menu. The list of Advanced filters will be displayed, allowing you to click on the filter directly before opening the matters grid.
To enable this feature, go to System Settings→ System Preferences→ Setup and Configuration:
then navigate to the System Values tab, and set "Show Advanced Menu Items" to "Yes."
Once enabled, you'll have the option to choose the filter directly when hovering over the matters from the navigation menu.
Similarly, you can manage filters for Litigation Cases and Intellectual Properties at their respective levels.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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