Objectifs
- Ajouter un dossier corporatif dans la base de données
Etapes
Les dossiers corporatifs peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Nouveau dans le menu de navigation :
Il vous sera demandé de remplir certains champs obligatoires et de fournir des détails supplémentaires sur le dossier:
Tout d'abord, dans l'onglet Informations générales, indiquez le nom, le domaine d'activité, la date d'arrivée, etc.
Nom : Saisissez un nom pour le dossier - cela facilitera vos recherches
Domaine d'activité : Une liste personnalisable permet de définir le domaine d'activité relatif à ce dossier
Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration
Objectives
- Insert a Corporate Matter in the database
Steps
Corporate Matters can be easily added via the Create button in the navigation menu:
You will be asked to fill out some mandatory fields and additional matter details:
First, within the General Info tab, specify the name, area of practice, matter arrival date, and so on...
...
, etc...
...
Date
...
| Note |
|---|
The 3 fields above are sufficient for creating matters, however, you can add more information for reporting purposes |
Additionally, you can describe the matter and identify the client requesting it, search for existing clients, or add new ones on the fly, specify the internal reference number, priority, privacy, and attach any related files if needed.
Under the More Details tab, provide some extra details such as dates, related people, custom fields, rates, and so on:
Date & Time:
Some information includes:
- Filed on: the date on which you started working on the Matter.
- Due Date: Whether a deadline is imposed by the client or from your end.
- Estimated Effort: You can add an estimate of how much effort this Matter will require (This can later be compared with the actual effort from the Time Logs that are recorded on the matter)
People:
Includes related people details such as:
- Requested by: the specific contact who requested this Matter.
- Assignee: The specific LEXZUR user, who is assigned to this matter, will belong to the chosen Assigned Team.
- Assigned Team: Select the Team that will be working on this Matter.
| Note |
|---|
By default, all Users belong to the Team called All Teams. However, you can create multiple teams to reflect your workplace. |
And the names of any related company or person as well.
More Details:
- Stage: A customizable list that depicts the progress of the matter on the legal side.
- Matter Container: In case you've defined a Matter container you can link this new Matter to its related container.
- Value: A monetary value to this Corporate Matter.
Custom Fields:
Fill out the custom fields while adding the matter if necessary.
Matter Rate:
Add any specific rate for this matter as well.
Now you have added your corporate matter, you can go further with additional steps such as adding related tasks, reminders, or attachments.
You can now track and manage all your corporate matters from one grid.
| Tip |
|---|
Learn more about how to manage your corporate matters here. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
d'arrivée : Lorsque ce dossier arrive dans votre bureau, il prend la date du jour par défaut
| Note |
|---|
| Les trois champs ci-dessus sont suffisants pour créer des dossiers, mais vous pouvez ajouter d'autres informations à des fins de reporting. |
En outre, vous pouvez décrire le dossier et identifier le client qui le demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.
Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes rattachées, les champs paramétrables, les tarifs, etc :
Date et heure :
Certaines informations sont disponibles:
: la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date butoir est fixée par le client ou par vous-même.
Effort Estimé : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort fourni pour ce dossier (cette estimation peut être mesurée ultérieurement )
Personnes :
Inclut les informations relatives aux personnes concernées par ce dossier, tels que
Demandé par : le contact qui a demandé à créer ce dossier
Assigné : Le conseiller en charge de ce dossier utilise Lexzur , c'est à lui que le dossier est assigné
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui se chargera de ce dossier.
| Note |
|---|
| Par défaut, tous les utilisateurs appartiennent à l'équipe appelée Toutes les équipes. Cependant, vous pouvez créer plusieurs équipes pour refléter votre lieu de travail. |
Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.
Plus de détails :
Étape : Une liste paramétrable qui relate l'état d'avancement du dossier d'un point de vue juridique.
Conteneur de dossier : Si vous avez défini un conteneur de dossiers, vous pouvez l'attacher à ce nouveau dossier .
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier corporatif.
Champs personnalisés :
Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout du dossier si nécessaire.
Taux horaire du dossier et préférences de facturation:
Ajoutez un taux horaire ou précisez les détails de facturation pour ce dossier
Maintenant que vous avez ajouté votre dossier corporatif, vous pouvez aller plus loin avec des étapes supplémentaires telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.
Vous pouvez désormais suivre et gérer toutes vos dossiers corporatifs à partir d'un seul tableau
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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