Objectifs
- Gérer les clients
- Ajouter un nouveau client
Etapes
Avec LEXZUR, vous pouvez gérer vos clients facilement .
Vous pouvez accéder à la liste de tous vos clients dans le module Contacts du menu de navigation.
Les clients peuvent être des entreprises ou des personnes, et la vue d'ensemble fournit une liste détaillée des clients avec leurs informations respectives.
Vous pouvez facilement rechercher et filtrer les clients pour trouver rapidement ceux dont vous avez besoin.
De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel rend la gestion des données clients mieux structurée.
Vous pouvez également ajouter de nouveaux clients directement à partir de la même page.
Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page.
Précisez si ce client est une entreprise ou une personne et remplissez les champs requis .
Pour accéder à des informations relatives à un client , ou afin d'en apporter des modifications ,
il suffit de cliquer sur son numéro d'identification pour être redirigé directement vers sa page .
Ici, vous avez la possibilité de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.
En outre, sur cette page , vous pouvez consulter ses dépenses, ses entrées de temps, ses factures, de ses dépôts fiduciaires ainsi que ses parts d'associés.
Cette fonction vous permet d'être informé (en temps et en heure ) sur les détails financiers de chaque client.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Manage Clients
- Add new Client
Steps
You can manage clients easily in LEXZUR. First, you can access the list of all your clients under the Contacts Module from the navigation menu
Clients can be either companies or persons, and the grid view provides a detailed list of clients along with their essential information. You can easily search and filter clients to quickly find the specific ones you need. Moreover, the option to export the client list to Excel streamlines data management.
You can also add new clients directly from the same page. Click on the "+" on the top right of the page. Specify whether this client is a company or person and fill out the required fields accordingly.
For further modifications and access to detailed information about a particular client, simply click on their ID to navigate to their dedicated page.
Here, you have the ability to track and manage all client details, including general information, related documents, and reminders.
Additionally, on the client's dedicated page, you can view a comprehensive overview of their expenses, time entries, related bills, invoices, trust deposits, and partners' shares. This feature allows you to stay informed and in control of all financial aspects related to each client.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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