Objectifs
- Définir des catégories/sous-catégories pour les personnes pour les trouver rapidement.
Etapes
Vous pouvez définir les catégories et sous-catégories des personnes sur la page Nouvelle personne.
Catégorie : il s'agit de la relation existante entre la personne et le cabinet d'avocats/Direction des Services Juridiques.
une liste standard de valeurs comprenant le client, , l'associé, l'adversaire, etc.
La sous-catégorie est une liste de valeurs personnalisables qui permet de préciser la nature de la relation existante avec cette personne, par exemple : Client interne.
Vous pouvez également définir les catégories et sous-catégories des personnes dans la page de modification de la personne.
Une fois que vous avez attribué des catégories/sous-catégories aux personnes, la recherche devient structurée & logique.
Utilisez l'option Recherche avancée de la grille Personne pour filtrer les résultats en fonction des catégories/sous-catégories associées.
Vous pouvez enregistrer le filtre, et le nommer, il apparaîtra dans la liste des filtres rapides.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Set categories/sub-categories to persons to search easily
Steps
You can define the Categories and Subcategories for persons on the New Person page.
- Category: is the relation between the person and the law firm/Legal department, a standard list of values including Client, Opponent, Partner, and so on
- Sub-Category is a customizable list of values, to further define the relation with this person ex: Internal Client.
You can also set the Categories and Subcategories to your persons in the edit person page.
Once you've assigned categories/sub-categories to persons, searching becomes more streamlined.
Use the Advanced search option on the Person grid to filter results based on the associated categories/sub-categories.
You can save the filter, give the filter a name and it will appear on the list of quick filters.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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