Objectifs
Comment activer le plafonnement d'un dossier
Comment activer le plafonnement d'un client
Étapes
Lexzur offre la gestion du plafonnement des dossiers et des clients.
Au niveau du dossier
Ouvrez la page du dossier et naviguez jusqu'à l'onglet "Paramètres"
Dans l'onglet "Plafonnement", les utilisateurs peuvent activer le plafonnement si nécessaire,
...
Définir le montant du plafonnement et choisir d'autoriser ou d'empêcher le dépassement de ce montant.
| Note |
|---|
| Le dossier doit être lié à un client pour activer le plafonnement. |
Une fois activé, le plafond s'appliquera à toutes les entrées de temps facturables et aux dépenses pour ce dossier
Vous pouvez suivre le montant plafonné restant et le montant dépensé en temps et en dépenses à l'aide des widgets d'argent visibles sur chaque page du dossier .
...
| Note |
|---|
| Les utilisateurs recevront un avertissement si le plafond est dépassé lors de l'enregistrement du temps ou des dépenses. |
Vous pouvez réinitialiser le montant du plafond après la facturation à partir des valeurs par défaut des paramètres.
(Allez dans Paramètres
...
→ Configuration du Système→ Valeurs par défaut).
Au niveau du client :
- Ouvrez la page du client à partir de Contacts→ Tous les clients et cliquez sur l'ID du client.
Accédez à la page des paramètres.
Dans la section "Plafonnement", activez le plafonnement et définissez une limite pour tous les relevés de temps et les dépenses relatives à ce client.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention!
