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Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux dossiers corporatifs.
Commencez par utiliser Initiez le processus en exploitant les filtres avancés , qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier corporatif selon vos critères de sélection. pour rechercher un dossier corporatif bien déterminé sur la base des critères que vous avez choisis.
Ouvrez la section « Tous les filtres » et sélectionnez les critères nécessaires.
Par exemple, vous pouvez effectuer rechercher des recherches par zone de pratique, dossiers corporatifs par domaine d'activité , par personne assignée, par nom du de client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
etc.
Vous pouvez également enregistrer les filtres du tableau en tant que nouvelle page de liste des dossiers et effacer les filtres d'un simple clic.
Dans le tableau, trois filtres peuvent être utilisés : l'identifiant du dossier, le nom du dossier ou le domaine d'activité, ce qui vous permet de trouver le dossier en question.
Les filtres enregistrés seront ajoutés à la liste déroulante, ce qui vous permettra de sélectionner la liste des dossiers que vous souhaitez consulter.
En haut à droite de la page, vous pouvez exporter vos résultats vers une feuille Excel. Vous pouvez également gérer les filtres, ajouter de nouveaux dossiers et utiliser des outils pour archiver et modifier les personnes assignées.
Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant du dossier afin d'accéder à la page en question.
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