Objectifs
Comment activer le plafonnement

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d'un dossier
Comment activer le plafonnement

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d'un client

Étapes
Lexzur offre la gestion du plafonnement

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des dossiers et des clients.

Au niveau du dossier 
Ouvrez la page du dossier et naviguez jusqu'à l'onglet "Paramètres"

• Dans l'onglet "Plafonnement", les utilisateurs peuvent activer le plafonnement si nécessaire,

• définir le montant du plafonnement et choisir d'autoriser ou d'empêcher le dépassement de ce montant.
  Le dossier doit être lié à un client pour activer le plafonnement.
  Une fois activé, le plafond s'appliquera à toutes les entrées de temps facturables et aux dépenses pour ce dossier 

• Vous pouvez suivre le montant plafonné restant et le montant dépensé en temps et en dépenses à l'aide des widgets d'argent visibles sur chaque page du dossier .

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• Les utilisateurs recevront un avertissement si le plafond est dépassé lors de l'enregistrement du temps ou des dépenses.

  Vous pouvez réinitialiser le montant du plafond après la facturation à partir des valeurs par défaut des paramètres.

  (Allez dans Paramètres du système→ Paramétrage et configuration→ Valeurs par défaut).

• Au niveau du client :
  Ouvrez la page du client à partir de Contacts→ Tous les clients et cliquez sur l'ID du client.

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• Accédez à la page des paramètres.

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Dans la section "Plafonnement", activez le plafonnement et définissez une limite pour tous les relevés de temps et les dépenses relatives à ce client.

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