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Tout d'abord, commencez par ajouter des dossiers corporatifs à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
les champs requis sont le nom du dossier, la zone de pratiquedomaine, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.
Préciser les informations importantes comme la date d'échéance, le taux du dossier, l'utilisateur en charge du dossier , ou des champs personnalisés.
Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux dossiers corporatifs.
Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier corporatif selon vos critères de sélection.
Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.
Par ailleurs, il vous est possible de conserver ces filtres en vue d'une utilisation future, et d'exporter les résultats vers une feuille de calcul afin de faciliter la génération de rapports.
Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant du dossier afin d'accéder à la page en question.
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ou de modifier les informations déjà existantes, de mettre à jour les statuts du flux de travail, et de consigner toute évolution ou mise à jour significative.
Il est possible de déléguer ce dossier des praticiens juridiques externes, pour une meilleure collaboration
d'où l'importance de les mentionner dans le dossier, le cas échéant.
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