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- Lier l'entreprise à une personne, un dossier ou un contrat .
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Etapes
Les Personnes Contacts liés est utilisé pour le personnel évoluant au sein de l' entreprise. Par exemple, le PDG, l'avocat de l'entreprise ou d'autres employés.
Le nom de chaque employé évoluant au sein de l'entreprise est disponible avec ses données personnelles dans le module Personnes dans la rubrique des Contacts, qui sera évoquée ci-après.
Pour ajouter une personne à la liste , il vous suffit de mentionner son nom et de cliquer sur le bouton . Ajouter une relation un lien
A partir de la rubrique Actions vous pouvez exporter vers Excel les personnes en relation avec l'entreprise.
Questions Dossiers liés est remplie instantanément en fonction (des affaires dossiers de l'application)
elle apparaîtra ici, qu'il s'agisse d'un client, d'un concurrent ou de relations autres
tant que l'entreprise est en charge de cette affairece dossier,
Pour créer un nouveau dossier, il suffit de l'ajouter et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relationun Lien bouton.
Vous pouvez également exporter vers Excel les questions relatives à l'entreprise à partir de l'onglet Actions bouton.
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Pour créer un nouveau contrat, il suffit de le mentionner et d'appuyer sur le bouton Ajouter une relation un Lien.
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