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- Nom : La meilleure pratique consiste à saisir des informations qui faciliteront la recherche et le repérage ultérieurs de l'du dossier.
- Domaine d'activité : Une liste déroulante personnalisable permet de définir le domaine d'activité lié relatif à cette ce dossier..
- Date d'arrivée : La date d'arrivée correspond à la date à laquelle l'le dossier est arrivée arrivé dans votre bureau ; par défaut, il s'agit de la date du jour.
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Une fois que vous avez ajouté votre dossier, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton Dossiers corporatifde corporatifs de la page principale.
Vous pouvez commencer par utiliser les filtres qui vous aideront à rechercher une un dossier corporatifspécifique corporatif spécifique sur la base des critères de votre sélection. Par exemple, vous pouvez rechercher des dossiers corporatifpar corporatif par nom de client.
Vous pouvez cliquer sur le bloc de l'dossier pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations, telles que les détails de l'dossier et les documents connexes.
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Le bouton + de chaque dossier corporatif vous permet de créer de nouveaux dossiers et d'ajouter des pièces jointes liées attachées à ce dossier corporatif.
Vous pouvez également modifier n'importe quel détail en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'dossier, et faire les modifications nécessaires.
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