Objectifs:
- Ajouter des affaires d'entreprise dossiers corporatif
- Gérer et saisir les détails de l'affairedu dossier
Etapes:
L'application mobile de Lexzur permet de gérer vos dossiers d'entreprisedcorporatif.
D'abord, vous devez ajouter des affaires d'entreprise à dossiers corporatifà votre base de données. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton + rapide situé en bas à droite de la page d'accueil.
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- Nom : La meilleure pratique consiste à saisir des informations qui faciliteront la recherche et le repérage ultérieurs de l'affairedossier.
- Domaine d'activité : Une liste déroulante personnalisable permet de définir le domaine d'activité lié à cette affairedossier..
- Date d'arrivée : La date d'arrivée correspond à la date à laquelle l'affaire dossier est arrivée dans votre bureau ; par défaut, il s'agit de la date du jour.
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Une fois que vous avez ajouté votre dossier, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton Dossiers d'entreprise de corporatifde la page principale.
Vous pouvez commencer par utiliser les filtres qui vous aideront à rechercher une affaire d'entreprise spécifique dossier corporatifspécifique sur la base des critères de votre sélection. Par exemple, vous pouvez rechercher des affaires d'entreprise par dossiers corporatifpar nom de client.
Vous pouvez cliquer sur le bloc de l'affaire dossier pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations, telles que les détails de l'affaire dossier et les documents connexes.
À partir des icônes situées à côté de chaque affairedossier, vous pouvez enregistrer des entrées de temps, modifier le statut du flux de travail, ajouter des tâches et des rappels, et bien plus encore..
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Le bouton + de chaque dossier d'entreprise corporatif vous permet de créer de nouveaux dossiers et d'ajouter des pièces jointes liées à ce dossier d'entreprisecorporatif.
Vous pouvez également modifier n'importe quel détail en cliquant simplement sur l'icône du stylo en haut à droite de la page des détails de l'affairedossier, et faire les modifications nécessaires.
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