Objectifs
- Ajouter un dossier d'entreprise corporatif dans la base de données
- Mettre à jour les données d'un dossier existant.
- Gérer les détails d'un dossier d'entreprisecorporatif
Étapes
Lexzur ,assure une gestion efficace des dossiers d'entreprise corporatifs à chaque étape.
Cet espace de travail agile permet une collaboration optimale avec les parties prenantes internes et externes,
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Tout d'abord, commencez par ajouter des dossiers d'entreprise corporatifs à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
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Vous pouvez gérer l'ensemble de vos dossiers d'entreprise corporatifs depuis une seule grille en accédant à la section "Dossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporativesdossiers corporatifs.
Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier d'entreprise selon corporatif selon vos critères de sélection.
Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.
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Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels e-mails avec pièces jointes en tant que notes de dossier dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
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D'autre part, vous pouvez envoyer les mises à jour concernant votre dossier par courrier électronique e-mail et de suivre les discussions échanges par e-mail .
Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures relatives au dossier
L'onglet "Pièces Jointes" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec ce dossier.
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Avec lexzur , il est possible de rattacher une affaire à une affaire existante un dossier à un dossier existant ou à un contrat .
Egalement, il est possible d'indiquer le taux de l'affairedu dossier, le plafonnement, et le pourcentage des partenaires de cette affaire d'entreprise à ce dossiers corporatif à partir de l'onglet Paramètres.
Pour obtenir des plus d'informations supplémentaires sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à l'adresse help@lexzur.com.
Remerciement Merci de votre attention!
