Objectifs
- Ajouter des approbateurs et des signataires en fonction des rôles des utilisateurs du portail client
- Automatiser les centres d'approbation et de signature en fonction des rôles des utilisateurs du portail client.
Etapes
La configuration des centres de signature et d'approbation en fonction des rôles est un aspect essentiel d'une gestion efficace du flux de travail.
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Pour en savoir plus sur la configuration des rôles, cliquez ici. here. |
Ajouter des approbateurs et des signataires :
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- Ouvrez le contrat demandé par le portail client et accédez au centre d'approbation.
- L'ajout d'un approbateur basé sur un rôle est similaire à l'ajout de tout autre approbateur.
- Il suffit de sélectionner l'option « Rôle » comme type d'approbateur et de choisir le rôle souhaité dans la liste des rôles prédéfinis disponibles dans les paramètres.
- En outre, vous pouvez attribuer une étiquette ou un résumé à l'approbateur pour plus de clarté.
- Plusieurs approbateurs peuvent être ajoutés sous le type « Rôles », ce qui permet une certaine flexibilité dans le processus d'approbation.
- Définissez les autorisations d'approbation si nécessaire.
Une fois la configuration terminée, le système remplacera automatiquement les rôles indiqués par les noms des utilisateurs correspondants, garantissant ainsi que les personnes appropriées sont impliquées dans le processus d'approbation.
De même, ouvrez le centre de signature du contrat et ajoutez le signataire en fonction des rôles, ce qui est également similaire à l'ajout de n'importe quel signataire.
Sélectionnez le type de rôle et choisissez le rôle dans la liste des rôles prédéfinis.
Une fois enregistré, le système remplacera automatiquement les rôles spécifiés par les noms des utilisateurs respectifs, garantissant ainsi la participation des personnes concernées au processus de signature.
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Automatiser les centres d'approbation et de signature :
Vous avez également la possibilité d'automatiser votre centre d'approbation et votre centre de signature en les configurant de manière à ce qu'ils attribuent automatiquement des approbateurs
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Pour ce faire, allez dans les paramètres du système→ → contrats et documents→ centre d'approbation
Cliquez pour ajouter un nouveau centre d'approbation .
Donnez-lui un nom et spécifiez les conditions d'approbation. Vous pouvez ajouter autant de critères que nécessaire, par exemple en fonction du type de contrat, de la valeur, de la priorité, etc.
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Vous pouvez ajouter tous les approbateurs concernés directement à partir d'ici, et définir l'ordre si nécessaire.
De même, ouvrez le Centre de signature et indiquez également les signataires.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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