Objectifs
- Connecter des statuts de flux de travail contractuels pour lancer le centre d'approbation et de signature
Etapes
Les utilisateurs de Contra ont désormais la possibilité de relier les statuts de flux de travail aux statuts des centres d'approbation et de signature. Cela signifie que les statuts de flux de travail peuvent désormais déclencher l'initiation des approbations et des signatures.
Par exemple, lorsque le statut d'un contrat passe de « En cours » à « En cours d'approbation », le processus d'approbation démarre automatiquement. Une fois toutes les approbations terminées, le contrat passe automatiquement à l'état « En cours de signature ». Enfin, lorsque le contrat est signé, le statut est mis à jour et devient « Exécuté ». Ce processus rationalisé garantit une gestion et un suivi efficaces de l'avancement des contrats au sein de Contra.
Cette fonction doit être activée au niveau de chaque flux de travail.
Pour ce faire, ouvrez la fenêtre→ Gérer les flux de travail Paramètres du système→ Contrats et documents.
Objectives
- Connect contra workflow statuses to initiate the approval and signature center
Steps
Contra users now have the ability to connect Workflow Statuses with Approval and Signature Center Statuses. This means that Workflow Statuses can now trigger the initiation of approvals and signatures.
For Example, when the status of a contract is changed from "In Progress" to "Under Approval," the approval process will automatically begin. Once all approvals are completed, the contract status will automatically transition to "Under Signature." Finally, when the contract is signed, the status will be updated to "Executed." This streamlined process ensures efficient management and tracking of contract progress within Contra.
This featured should be enabled at the level of each workflow.
Therefore, open the System Settings→ Contracts & Documents→ Manage Workflows
On this page, select the workflow you need to use, and you have two options to Link Statuses or Unlink Statuses.
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