Objectifs
- Automatiser les approbations du contrat
Etapes
Le Centre d'approbation de LEXZUR peut être configuré en fonction de différents critères commerciaux et types de contrats à partir des paramètres du système.
Pour ce faire, allez dans les Paramètres du système et sélectionnez Centre d'approbation dans la partie Paramètres des contrats et des documents :
La liste des centres d'approbation prédéfinis peut être consultée ici, où vous pouvez en ajouter de nouveaux, les modifier, les supprimer ou cloner ceux qui existent déjà.
Par exemple, si le contrat est hautement prioritaire, le chef du service juridique doit toujours l'approuver en premier lieu.
Nommez le centre d'approbation et commencez à le personnaliser :
- Ajouter la logique des critères.
- Ajouter les approbateurs.
Les critères que vous sélectionnez sont les conditions dans lesquelles ce centre d'approbation est applicable. Ils sont basés sur les champs du contrat et leurs valeurs
Objectives
- Automate approvers of the contract
Steps
The Approval Center in LEXZUR can be configured based on different business criteria and contract types from the system settings.
To do so, go to the System Settings, and choose Approval Center under the Contract & Documents settings part:
The list of predefined Approval Centers can be viewed here where you can add new, edit, delete, or clone existing ones.
For example, if the contract is of high priority, the Head of Legal should always approve this contract in the first order.
Therefore, give this Approval Center a name, and start customizing it:
- Add Criteria Logic.
- Add Approvers.
The criteria you select are the conditions under which this approval center is applicable. This is based on the contract fields and their values.
You can add as many approvers as needed, specify the approval order, and the name of the approval, so search from the list of users or collaborators.
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