Obejctifs
- Ajouter et gérer des rappels
Etapes
Dans LEXZUR, l'ajout de rappels est un processus simple qui vous aide à rester organisé et à ne jamais manquer une tâche ou une échéance importante.
Pour ajouter des rappels, vous pouvez le faire sans effort, soit à partir du bouton "Nouveau", soit directement à partir de la page du module concerné. Vous pouvez ainsi créer rapidement des rappels sans avoir à naviguer sur plusieurs pages.
Cliquez sur le bouton Nouveau→ Rappel.
Sur la page des nouveaux rappels, remplissez les champs obligatoires :
Type de rappel : Choisissez le type de rappel approprié dans le menu déroulant. Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux types en cliquant sur le bouton "+" situé à côté de la sélection.
Rappeler le : Sélectionnez la date et l'heure spécifiques auxquelles vous souhaitez recevoir le rappel.
Notifier avant : Pour recevoir une notification avant la date spécifiée. En outre, vous pouvez décider si vous préférez un rappel par pop-up ou un rappel par courriel accompagné d'un pop-up.
Destinataire : Choisissez l'utilisateur qui doit recevoir la notification de rappel.
Récapitulatif: fournissez un résumé ou une description du rappel afin de garantir la clarté et l'identification aisée de son objectif.
Vous pouvez répéter ce rappel tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, toutes les deux semaines, tous les trois mois, etc.
Vous pouvez également cloner ce rappel pour plusieurs utilisateurs.
Vous avez la possibilité de relier les rappels à divers éléments tels que les affaires, les contrats, les tâches, les personnes ou les entreprises dans plusieurs champs.
Les rappels peuvent également être créés séparément, ce qui vous permet d'établir des notifications personnalisées pour des événements spécifiques ou des
Une fois créés, les rappels seront suivis sur une page distincte. Naviguez vers Plus→Mes rappels.
À partir de cette page, vous pouvez suivre et gérer vos rappels, les modifier, les supprimer, les reporter, etc.
De plus, chaque module dispose d'une page dédiée aux rappels. Cela signifie que vous pouvez accéder facilement à tous les rappels liés à un dossier, un contrat ou une tâche particulière à partir d'un emplacement central. Cela simplifie votre flux de travail et vous aide à ne pas perdre de vue les dates et les engagements importants.
Vous recevrez une notification in-app avec le rappel, accessible par l'icône de rappel située sur le côté droit du menu de navigation.
| Note |
|---|
| Les courriels de notification de rappel sont généralement reçus à 17 heures UTC. Le système vérifie quotidiennement les rappels et envoie les notifications en fonction de la configuration spécifiée par l'utilisateur (en indiquant le nombre de jours avant la date de rappel). |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objective
- Add and manage reminders
Steps
In LEXZUR, adding reminders is a straightforward process that helps you stay organized and never miss an important task or deadline.
To add reminders, you can do so effortlessly either from the "Create" button or directly from the respective module's page. This ensures that you can quickly create reminders without navigating through multiple pages.
Click on the Create button → Reminder.
On the new reminders page, fill out the mandatory fields:
- Reminder Type: Choose the appropriate reminder type from the drop-down menu. You can easily add new types by clicking on the "+" button located next to the selection.
- Remind on: Select the specific date and time when you wish to receive the reminder.
- Notify before: To receive a notification before the specified date. Additionally, you can decide whether you prefer a pop-up reminder or an email reminder accompanied by a pop-up.
- User to Remind: Choose the relevant user who should receive the reminder notification.
- Summary: Provide a summary or description of the reminder to ensure clarity and easy identification of its purpose.
You can repeat this reminder daily, weekly, monthly, yearly, every 2 weeks, 3 months, and so on.
You have the ability to relate reminders to various elements such as matters, contracts, tasks, persons, or companies under more fields.
Reminders can also be created separately, allowing you to set personalized notifications for specific events or deadlines.
Once created reminders will be tracked under a separate page. Navigate to More→My Reminders.
From this page, you can track and manage your reminders, edit, dismiss, postpone, and so on.
Moreover, each module features a dedicated "Reminder" page. This means that you can conveniently access all related reminders for a particular matter, contract, or task from one central location. This streamlines your workflow and helps you stay on top of important dates and commitments.
You will receive an in-app notification with the reminder, accessible through the reminder icon located on the right side of the navigation menu.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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