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Pour ce faire, ouvrez le dossier d'entreprise ou de contentieux que vous souhaitez partager avec vos conseillers, cliquez sur l'option « Conseillers externes » sous l'onglet « Informations générales » et cliquez pour ajouter le conseiller.
Une fois que vous avez sélectionné le nom de l'entreprise, le système affiche tous les contacts connexes dans le champ Conseiller externe et vous indique qui sont les conseillers agréés.
| Note |
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Les conseillers agréés sont ceux qui ont été ajoutés par l'administrateur et qui ont reçu une licence pour le portail des conseillers. Ils recevront donc des notifications et auront accès au portail des conseillers. |
Vous pouvez sélectionner les conseillers auxquels vous souhaitez confier ce dossier, et vous avez également la possibilité de partager les documents de ce dossier avec les conseillers et de spécifier leur taux horaire.
Vous et le conseiller recevrez une notification par courrier électronique pour le dossier attribué..
| Note |
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Les affaires contentieuses pourraient être externalisées de la même manière que les affaires d'entreprise. |
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| Info |
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Lorsque l'option de partage des documents est activée, tous les documents liés à une affaire apparaissent automatiquement dans le portail du conseiller. Toutefois, les utilisateurs peuvent également gérer les fichiers qu'ils souhaitent masquer du portail du conseiller à partir de la page des pièces jointes de l'affaire. |
En outre, le conseiller peut facilement communiquer avec l'équipe juridique en ajoutant simplement des notes.
A partir de la page du dossier ou de l'affaire, l'équipe juridique pourra consulter toutes les notes du conseiller et y répondre ou communiquer également.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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