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- Comment gérer vos clients ?
- Comment configurer les rôles ?
- Comment ajouter une nouvelle catégorie Catégories de type de demande ?requêtes
- Comment ajouter un nouveau type types de demande ? requêtes
- Comment configurer les permissions ?
- Comment ajouter une nouvelle catégorie catégories de type de demande de contrat/document ?requêtes de contrats
- Comment ajouter un nouveau type de contrat/document ?types de demandes de contrats
- Comment définir les autorisations pour les contrats/documents ?
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Type de
demande de contrat/document :demandes de contrat
Les types de demande de contrat/document sont les formulaires prédéfinis définis par l'équipe juridique pour permettre à leurs clients de demander des contrats à partir du portail client.
Ils sont gérés par le biais des types de contrat/demande de document dans la section Paramètres du portail client.
En utilisant les actions sur la gauche, l'administrateur peut modifier, supprimer ou cacher/démasquer un type de demande du portail.
En utilisant le lien hypertexte Ajouter un type de demande, l'administrateur peut ajouter un nouveau type de demande.
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Autorisations pour les contrats/documents :
La page Permissions affiche toutes les transitions dans le système.
L'administrateur peut accorder les autorisations nécessaires pour que le client puisse modifier le statut à partir de l'interface du portail client.
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