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Si les clients sont autorisés à modifier le statut d'une affaire, par exemple en la faisant passer à « en cours », alors que des accords de niveau de service (SLA) ont été configurés pour cet état, les compteurs SLA démarreront automatiquement. Il convient donc de faire preuve de prudence lorsque l'on accorde au client de telles autorisations. |
Vérifiez la transition pour accorder chaque permission à tous les utilisateurs du portail client..
Anchor Contract category Contract category
Catégories
de demande de contrat/document :de type de requêtes de contrats
Les catégories de demande de contrat sont gérées par le biais des catégories de demande de contrat/document dans la section du portail client.
En utilisant le lien hypertexte Ajouter, l'administration peut ajouter une nouvelle catégorie de type de demande. Vous créerez par la suite des types de demande de contrat correspondant à l'une de ces catégories.
En conséquence, la page d'accueil du portail client sera divisée entre chaque catégorie et les demandes correspondantes.
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Type de demande de contrat/document :
Les types de demande de contrat/document sont les formulaires prédéfinis définis par l'équipe juridique pour permettre à leurs clients de demander des contrats à partir du portail client.
Ils sont gérés par le biais des types de contrat/demande de document dans la section Paramètres du portail client.
En utilisant les actions sur la gauche, l'administrateur peut modifier, supprimer ou cacher/démasquer un type de demande du portail.
En utilisant le lien hypertexte Ajouter un type de demande, l'administrateur peut ajouter un nouveau type de demande.
Le formulaire Type de demande comporte plusieurs champs importants :
- Nom : nom du type de demande ; par exemple « Accord de service »..
- Catégorie du de type de demande requêtes : Il s'agit de la catégorie associée à ce type de demande.Request type category: This is the category associated with this request type.
- Type : Le type de contrat/document.
- Sous-type : s'il y en a un.
- Description: Une brève indication décrivant le type de demande et le moment où il doit être utilisé
- Champs par défaut du type de demande : Il s'agit des champs obligatoires d'une demande. Ils sont remplis par défaut dans chaque type de demande à concevoir. Il s'agit des champs Nom, Priorité et Equipe assignée. L'administrateur peut les définir comme obligatoires afin que le client les remplisse. Ou bien, un ou plusieurs de ces champs peuvent être définis comme non obligatoires et une valeur par défaut est prédéfinie par l'administrateur.
Ajouter un champ : sélectionnez dans un ensemble de champs les champs nécessaires pour apparaître dans les types de demande. Les champs qui ne sont pas obligatoires dans une demande peuvent être ordonnés de la même manière qu'ils sont ajoutés. Ils peuvent être définis comme non obligatoires sans qu'une valeur par défaut ne leur soit attribuée. - Nom d'affichage : Il peut être modifié à volonté.
- Valeur par défaut : Il s'agit de la valeur prédéfinie que l'administrateur doit ajouter si un champ obligatoire est masqué.
- Description : il s'agit d'une brève indication sous le champ pour en préciser la nécessité descriptive.
- Actions : pour modifier l'ordre des champs et pour supprimer les champs non obligatoires.
Dans la section notification, vous pouvez spécifier l'utilisateur qui recevra une notification lorsqu'une nouvelle demande de contrat/document est créée.
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Si les clients sont autorisés à modifier le statut d'un document/contrat, par exemple en le faisant passer à « En cours », alors que des accords de niveau de service (SLA) ont été configurés pour ce statut, les compteurs SLA démarreront automatiquement. Il convient donc de faire preuve de prudence lorsque l'on accorde au client de telles autorisations. |
Si la case Transition est cochée, cela signifie que l'autorisation est accordée à tous les utilisateurs du portail client..
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