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Pour ce faire, naviguez vers les Paramètres du système à partir de l'icône Paramètres en haut à droite du menu principal, puis faites défiler jusqu'à la section Portail du client où vous pouvez gérer tous les paramètres connexes.
Anchor manage clients manage clients
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Pour en savoir plus sur l'ajout et la gestion des utilisateurs du portail client, cliquez ici.here. |
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LEXZUR vous permet de configurer les rôles des utilisateurs en fonction de la hiérarchie de l'entreprise, ce qui vous permet de spécifier le responsable de chaque utilisateur.
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Ce guide explique comment configurer les rôles et les utiliser dans le processus d'approbation et de signature. |
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A partir de cette page, vous pouvez afficher la liste des clients en fonction des entreprises auxquelles ils sont liés en sélectionnant simplement le nom de l'entreprise dans la liste.
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Catégories de type de
demande :requêtes
Ajoutez une nouvelle catégorie pour les demandes qui seront visibles par vos clients sur le portail. Vous créerez par la suite des types de demandes qui correspondront à l'une de ces catégories.
En conséquence, la page d'accueil du portail client sera divisée entre chaque catégorie et les demandes correspondantes.
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- Type
Types de
demande :requêtes
Les types de demande sont les formulaires prédéfinis établis par l'équipe juridique pour permettre à leurs clients de demander des questions ou des affaires à partir du portail.
Le processus est aussi simple que la création d'un formulaire en ligne. Commencez par en ajouter un nouveau en utilisant le lien hypertexte
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Ajout d’une requête
Le formulaire Type de demande comporte plusieurs champs importants :
- Nom : Nom du type de demande, par exemple « Demande juridique ».
- Catégorie du de type de demande requêtes : Il s'agit de la catégorie associée à ce type de demande.
- Applicable sur : Précisez si ce type de demande s'applique aux affaires d'entreprise ou aux litiges.
- Domaine d'activité : Pour cette catégorie particulière, sélectionnez le domaine d'activité concerné.
- Description : Une brève indication décrivant le type de demande et le moment où il doit être utilisé, afin de faciliter la tâche des utilisateurs.
Les champs par défaut du type de demande sont les champs obligatoires d'une demande. Ils sont remplis par défaut dans chaque type de demande à concevoir. Il s'agit des champs Nom, Priorité et Equipe assignée. L'administrateur peut les rendre visibles afin que le client puisse les remplir.
- Ajouter un champ : sélectionnez dans une liste de champs ceux qui doivent apparaître dans le type de demande. Les champs qui ne sont pas obligatoires dans une demande peuvent être ordonnés de la même manière qu'ils sont ajoutés. Ils peuvent être définis comme non obligatoires sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une valeur par défaut.
- Nom d'affichage : peut être modifié à volonté.
- Valeur par défaut : il s'agit de la valeur prédéfinie que l'administrateur doit ajouter si un champ obligatoire est masqué.
- Description: une brève indication sous le champ pour signaler les champs obligatoires.
- Actions : pour modifier l'ordre des champs et pour supprimer les champs non obligatoires.
Dans la section notification, vous pouvez spécifier l'utilisateur qui recevra une notification lorsqu'une nouvelle demande est créée.
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