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L'automatisation des tâches et des déclencheurs dans LEXZUR vous permet de rationaliser et d'automatiser les tâches et les rappels lorsque certains événements se produisent, tels que la création d'affaires d'entreprise, d'affaires contentieuses ou de contrats, ou la fixation de jugements.
Naviguez vers les paramètres du système et choisissez « Automatisation des tâches et des déclencheurs » dans les préférences du système.
L'administrateur peut ajouter un déclencheur, modifier ou supprimer les déclencheurs existants.
Pour ajouter un déclencheur, vous devez d'abord sélectionner le type : définir un jugement, créer une affaire d'entreprise, créer une affaire contentieuse ou créer/télécharger un nouveau contrat/document.
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Par exemple, le type de déclencheur « Définir un jugement » comporte les champs obligatoires suivants :
1.Domaine d'activité de pratique: Ce déclencheur doit être attribué à un domaine de pratique
2.De l'étape stade: Choisissez l'étape « De ».
3. À l'étape Au stade : L'étape « Jusqu'à » doit être sélectionnée
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Une tâche ou un rappel peut être ajouté à partir de la section Ajouter des actionsune action.
Après avoir sélectionné la tâche, vous devez choisir l'échéance (le nombre de jours), assigner la tâche à l'utilisateur et spécifier le type et le titre de la tâche.
Après avoir sélectionné le rappel, vous devez sélectionner l'échéance (le nombre de jours), l'utilisateur à rappeler, le type de rappel et le résumé.
Un déclencheur peut contenir autant d'actions que nécessaire.
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Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention.!
