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Pour savoir comment installer Outlook Connect, cliquez icihere. |
Once it is successfully added you can now open an email and start using the add-on.
Open any received email, and from the 3 dots next to the email, choose the "Lexzur Connect for Outlook" option.
Once you choose any action for the first time, you will be asked to sign in to your Microsoft account.
then login to your LEXZUR instance using your LEXZUR credentials in order for the integration to happen.
After the connection is made you will be able to add data to the system such as corporate matters, litigation cases, contracts, tasks, time entries, add or edit hearings, and more.
When adding a matter, for example, certain fields are automatically retrieved from the email, such as the matter name, date, and description.
Une fois qu'il a été ajouté avec succès, vous pouvez maintenant ouvrir un mail et commencer à utiliser le module complémentaire.
Ouvrez un mail reçu, et à partir des 3 points à côté de l'email, sélectionnez l'option « Lexzur Connect pour Outlook ».
Lorsque vous choisissez une action pour la première fois, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Microsoft.
puis connectez-vous à votre instance LEXZUR en utilisant vos identifiants LEXZUR pour que l'intégration se fasse..
Une fois la connexion établie, vous pourrez ajouter des données au système, telles que des affaires d'entreprise, des litiges, des contrats, des tâches, des saisies de temps, l'ajout ou la modification d'audiences, etc.
Lors de l'ajout d'une affaire, par exemple, certains champs sont automatiquement extraits de l'e-mail, tels que le nom de l'affaire, la date et la description.
Les champs restants doivent être remplis : spécifiez le domaine d'activité, recherchez des clients existants ou ajoutez-en de nouveaux à la volée, attribuez l'affaire à l'un des utilisateurs, définissez la priorité et incluez les pièces jointes aux courriers électroniques si nécessaireThe remaining fields need to be filled out, so specify the practice area, search for existing clients or add new ones on the fly, assign the matter to one of the users, set the priority, and include the email attachments if needed.
Your new corporate matter will be added to the system once you save it, and you can open it directly from here.
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