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Le client et l'observateur (s'il a été ajouté) recevront un mail d'information stipulant qu'un nouveau contrat a été partagé avec eux et qu'ils peuvent désormais y accéder à partir de la page Contrats du portail client..
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The green line next to a contract, or document name means that it is visible from the client portalLa ligne verte à côté du nom d'un contrat ou d'un document signifie qu'il est visible depuis le portail client..
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Share Attachments with Client Portal:
Additionally, users can share the related attachments with their clients in the client portal.
Therefore, from the Attachments tab of the Contracts, select the File/Folder and click "Show in Client Portal"
Partager les pièces jointes sans le portail client :
En outre, les utilisateurs peuvent partager les pièces jointes avec leurs clients dans le portail client.
Par conséquent, dans l'onglet Pièces jointes des contrats, sélectionnez le fichier/dossier et cliquez sur « Afficher dans le portail client ».
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Vous avez la possibilité de choisir si les pièces jointes doivent être visibles par défaut lorsque le contrat est affiché dans le portail du client, à partir des paramètres du contrat |
| Note |
You have the option to choose whether attachments should be visible by default when the contract is displayed in the client portal, from the contract settings. |
Anchor share milestones share milestones
Share Milestones with Client Portal:
Milestones will be visible in the client portal by default if the Contract is visible in the portal.
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Partager les jalons sur le portail client :
Les jalons seront visibles par défaut dans le portail client si le contrat est visible dans le portail.
Toutefois, les utilisateurs peuvent contrôler la visibilité des jalons dans la page des contrats dans le système principal.
Dans l'onglet Jalons des contrats, cliquez sur pour masquer ou afficher les jalons sur le portail client.
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