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Partager des affaires/contrats avec des clients :
Pour partager un contrat avec vos clients via le portail client. Ouvrez le Accédez au contrat que vous souhaitez envoyer, à partir de l'application principale.
PuisEnsuite, à partir de la page du contrat, cliquez sur les trois points en haut à droite et choisissez sélectionnez « Afficher dans le portail client »
Identify the Requester, who is the client portal user asking for this contract. Additionally, you have the option to share this contract with Watchers, who are other client portal users you wish to grant access to view it from their perspective.
You can also allow all attachments to be visible in the client portal directly from this window.
Identifiez le demandeur, c'est-à-dire l'utilisateur du portail client qui demande ce contrat.
De plus, vous pouvez partager ce contrat avec des observateurs, qui sont d'autres utilisateurs du portail client auxquels vous souhaitez donner accès pour qu'ils puissent le consulter .
Vous pouvez également permettre à toutes les pièces jointes d'être visibles dans le portail client directement à partir de cette fenêtre.
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Pour partager des contrats avec des observateurs, ceux-ci doivent être répertoriés dans la même entreprise que le demandeur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de partager des contrats avec n'importe quel utilisateur du portail client. Vous pouvez gérer cela via les paramètres du portail client. Cliquez sur le lien fourni dans la fenêtre, ou naviguez vers Paramètres -> Portail client -> Gérer les clients. Vous pouvez y modifier les informations relatives aux clients et ajouter le nom de l'entreprise pour chaque client. Les utilisateurs du portail client qui appartiennent à la même entreprise peuvent alors voir les demandes des autres si nécessaire |
| Note |
To share contracts with Watchers, they must be listed under the same company as the requester. Otherwise, sharing contracts with any client portal user is not feasible. You can manage this via the client portal settings. Click on the provided link in the window, or navigate to Settings -> Client Portal -> Manage Clients. Here, you can edit client information and add the company name for each client. Client portal users who belong to the same company can then view each other's requests if needed.
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The client and the watcher (if added) will receive an email that a new contract is shared with them and they can now access it from the Contracts page from the Client Portal.
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