Objectives
- Share Contracts with Requesters or watchers
- Share Attachments with the Client Portal
- Share Milestones with the Client Portal
- Add Collaborators to Approve and Sign Contracts
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- Partager des contrats avec des demandeurs ou des observateurs
- Partager des pièces jointes avec le portail du client
- Partager des jalons avec le portail du client
- Ajouter des collaborateurs pour approuver et signer des contrats
Etapes
Anchor share matters with cp share matters with cp
Share Matters/Contracts with Clients:
To share a contract with your clients via the client portal. Open the contract you wish to send, from the main application.
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Partager des affaires/contrats avec des clients :
Pour partager un contrat avec vos clients via le portail client. Ouvrez le contrat que vous souhaitez envoyer, à partir de l'application principale.
Puis, à partir de la page du contrat, cliquez sur les trois points en haut à droite et choisissez « Afficher dans le portail client »
Identify the Requester, who is the client portal user asking for this contract. Additionally, you have the option to share this contract with Watchers, who are other client portal users you wish to grant access to view it from their perspective.
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