Objectifs
- Gérer les demandes reçues du portail client
Etapes
Chaque fois qu'un utilisateur du portail client soumet une demande à partir du portail (concernant des affaires ou des contrats), l'équipe juridique et le cessionnaire peuvent être informés de l'évolution de la situation. par mail
| Note |
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| Les administrateurs peuvent configurer les personnes à notifier selon leurs préférences. |
lls pourront également consulter la demande à partir du système.
.Prenons l'exemple d'une demande d'affaire. Une fois soumise, elle sera automatiquement répertoriée dans les grilles Matières→ Matières d'entreprise/Cas de contentieux ou Propriété intellectuelle
| Note |
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Toutes les affaires demandées à partir du portail client seront marquées d'un trait vert. |
En cliquant sur l'identifiant ou le nom de l'affaire, vous serez redirigé vers la page de l'affaire, où vous pourrez consulter les détails de la demande, commencer à travailler sur l'affaire et prendre les mesures nécessaires.
L'équipe juridique peut vérifier le demandeur de l'affaire et l'entreprise liée au demandeur dans la section « Personnes
Objectives
- Manage requests received from the client portal
Steps
Whenever a client portal user submits a request from the portal (regarding matters or contracts), both the legal team and the assignee can be notified via email.
| Note |
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| Administrators have the flexibility to configure who should be notified based on their preferences. |
Also, they will be able to view the request from the system.
Let's take an example of a matter request. Once submitted it will be listed automatically under Matters→ Corporate Matters/ Litigation Cases or Intellectual Property grids
| Note |
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All matters requested from the client portal will be marked with a green line beside them. |
When clicking on the Matter ID or name, you'll be redirected to the matter page, where you can review the request details, start working on the matter, and take necessary actions.
The legal team can check the requester of the matter and the related company of the requester from the people section .
Certain changes and matter details, such as status, important developments, assignee, description, and more, will be visible to requesters. When the legal team begins working on the matter, making adjustments to the workflow and adding important developments, these updates will be reflected within the client portal.
...
| Note |
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| Attachments marked with the green line indicate that they are visible to the requester. |
The same principle applies to contract requests. Once sent from the portal, they will be accessible from the Contracts & Documents list. The Contract team can then handle and process these requests like any other contract in the system.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
Le même principe s'applique aux demandes de contrat. Une fois envoyées depuis le portail, elles seront accessibles à partir de la liste Contrats et documents. L'équipe chargée des contrats peut alors gérer et traiter ces demandes comme n'importe quel autre contrat dans le système.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
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