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• Autoriser le contrôle des pièces jointes : Les utilisateurs du portail client peuvent avoir un accès contrôlé aux pièces jointes. Selon vos préférences, des restrictions peuvent être imposées pour les empêcher de télécharger, de modifier ou de supprimer des pièces jointes. Ils conservent toutefois le privilège de visualiser les pièces jointes en mode lecture seule. Cette restriction peut être appliquée de manière universelle, quel que soit le statut d'approbation, ou uniquement avant l'approbation des contrats. . 

• Autoriser la fonction « Portail client “ : C'est ici que vous pouvez autoriser la fonction ” Portail client » dans les paramètres.
• Autoriser les utilisateurs du portail client à s'inscrire : L'administrateur peut activer ou de désactiver la fonction d'inscription des utilisateurs du portail client dans les préférences du système et de préciser le type d'accès accordé aux utilisateurs qui s'inscrivent (client, collaborateur ou les deux).
• Au cours du processus d'inscription, le système vérifiera le nombre de licences disponibles et si l'utilisateur ne parvient pas à créer un nouveau compte, il en sera informé et sera invité à contacter l'administrateur pour obtenir de l'aide.
  
• Activer l'authentification multi-facteurs
• Autoriser les clients à ajouter des commentaires dans le contrat : Empêcher les utilisateurs du portail client d'ajouter des notes aux contrats
• Allow feature "Client Portal": This is where you can enable the Client Portal feature from settings.
• Allow Client Portal Users to Sign up: The administrator now has the flexibility to enable or disable the sign-up feature for Client Portal users through system preferences, and to specify the type of access granted to users signing up (client, collaborator, or both). During the sign-up process, the system will automatically verify the number of licenses available, and if the user is unable to create a new account, they will be notified and prompted to contact the administrator for further assistance.
• Enable Multi-factor Authentication
• Allow Clients to Add Comments in the Contract: Restrict client portal users from adding notes on contracts.
• Image Modified

• Allow Clients to Add Comments in the Matter: Restrict client portal users from adding notes on matters.
• Allow Clients to Edit Milestones: You can also restrict client portal users from editing contract milestones.

Other features include setting the Default Person Category when creating a user, showing or hiding the approval and signature history from the portal, and so on...

can also set Client Portal Default values and names from this pageVous pouvez également définir les valeurs et les noms par défaut du portail client à partir de cette page:

Renommez votre portail client (nom de l'organisation), définissez votre message de bienvenue, renommez les matières, les contrats et le nom de la page d'accueil, etc.

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