...
Les clients peuvent ajouter des contacts et des entreprises dans le cadre des demandes : Les clients qui demandent un contrat pourront ajouter une nouvelle entreprise/personne liée à la demande si aucune correspondance n'est trouvée.
- Allow Attachment Controls: Client Portal users can have controlled access to attachments. Depending on your preferences, restrictions can be imposed to prevent them from uploading, editing, or deleting attachments. However, they retain the privilege of viewing attachments in a read-only mode. This restriction can be applied universally, regardless of the approval status, or solely before contracts are approvedAutoriser le contrôle des pièces jointes : Les utilisateurs du portail client peuvent avoir un accès contrôlé aux pièces jointes. Selon vos préférences, des restrictions peuvent être imposées pour les empêcher de télécharger, de modifier ou de supprimer des pièces jointes. Ils conservent toutefois le privilège de visualiser les pièces jointes en mode lecture seule. Cette restriction peut être appliquée de manière universelle, quel que soit le statut d'approbation, ou uniquement avant l'approbation des contrats. .
- Allow feature "Client Portal": This is where you can enable the Client Portal feature from settings.
- Allow Client Portal Users to Sign up: The administrator now has the flexibility to enable or disable the sign-up feature for Client Portal users through system preferences, and to specify the type of access granted to users signing up (client, collaborator, or both). During the sign-up process, the system will automatically verify the number of licenses available, and if the user is unable to create a new account, they will be notified and prompted to contact the administrator for further assistance.
- Enable Multi-factor Authentication
- Allow Clients to Add Comments in the Contract: Restrict client portal users from adding notes on contracts.
...
