Objectifs
Objectives
- How to manage your clients ?
- How to Configure Roles?
- How to add a new request type category?
- How to add a new request type?
- How to set the permissions?
- How to add a new contract/document request type category?
- How to add a new contract/document request type?
- How to set the contract/document permissions?
Steps
- Comment configurer les rôles ?
- Comment ajouter une nouvelle catégorie de type de demande ?
- Comment ajouter un nouveau type de demande ?
- Comment configurer les permissions ?
- Comment ajouter une nouvelle catégorie de type de demande de contrat/document ?
- Comment ajouter un nouveau type de contrat/document ?
- Comment définir les autorisations pour les contrats/documents ?
Etapes
Dans LEXZUR, les administrateurs peuvent configurer le portail client à partir du système.
Pour ce faire, naviguez vers les Paramètres du système à partir de l'icône Paramètres en haut à droite du menu principal, puis faites défiler jusqu'à la section Portail client où vous pouvez gérer tous les paramètres connexesIn LEXZUR, administrators can configure the client portal from within the system. To do so, navigate to the System Settings from the Settings icon in the top right of the main menu, then scroll to the Client Portal section where you can manage all its related settings.
Anchor manage clients manage clients
- Manage Clients
Gérer les clients :
Clients are client portal users, requesters, or collaborators who are allowed to communicate with the legal team through the portal.
Les clients sont des utilisateurs du portail client, des demandeurs ou des collaborateurs qui sont autorisés à communiquer avec l'équipe juridique par l'intermédiaire du portail..
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Pour en savoir plus sur l'ajout et la gestion des utilisateurs du portail client, cliquez ici. |
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Learn more about how to add and manage client portal users here. |
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Configure Roles:
Configurer les rôles:
LEXZUR vous permet de configurer les rôles des utilisateurs en fonction de la hiérarchie de l'entreprise, ce qui vous permet de spécifier le responsable de chaque utilisateurLEXZUR allows you to configure roles for users based on company hierarchy, enabling you to specify the manager for each user.
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Use this guide to learn how to configure roles and use them in the approval and signature process. |
Clients by Companies:
Ce guide explique comment configurer les rôles et les utiliser dans le processus d'approbation et de signature. |
Clients par entreprises :
A partir de cette page, vous pouvez afficher la liste des clients en fonction des entreprises auxquelles ils sont liés en sélectionnant simplement le nom de l'entreprise dans la listeFrom this page, you can view the list of clients based on their related companies by simply selecting the company name from the list.
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