Objectifs
- Activer la fonction d'inscription
- S'inscrire au portail client
Etapes
Les administrateurs peuvent inscrire directement des clients via le portail client, sans passer par la page de configuration de l'application principale.
En partageant le lien du portail client, les clients peuvent configurer eux-mêmes leur compte.
Activer l'inscription
Pour activer cette fonctionnalité, l'administrateur doit d'abord l'activer au niveau du portail client. Cela peut être fait en :
- Aller vers les paramètres du système -> configuration sous les préférences du système.
Ensuite, accédez à l'onglet du portail client et autorisez l'utilisateur du portail client à s'inscrire. Des autorisations peuvent être accordées pour les collaborateurs, les clients ou les deux puissent s'inscrire.
| Note |
|---|
| Cette action prend en compte le nombre de licences de collaborateurs disponibles. |
En outre, l'administrateur peut configurer le processus d'approbation des nouvelles inscriptions. Celui-ci peut être défini comme « approuvé par défaut » ou « approuvé par l'utilisateur ».
S'il est défini sur « approuvé par défaut », toutes les demandes d'inscription des utilisateurs du portail client seront automatiquement approuvées par le système.
Dans le cas contraire, l'utilisateur sélectionné doit approuver toute nouvelle demande d'inscription provenant du portail client et activer son compte.
S'inscrire au portail des clients
L'administrateur doit partager l'URL des clients avec l'utilisateur du portail client. Pour ce faire, il doit
Allez vers Paramètres du système -> Portail client -> Gérer les clients.
Copiez et partagez le lien de la manière qui vous convient.
- L'utilisateur du portail client accède au lien qui le redirige vers la page de connexion .
- Dans ce cas, il n'a pas de compte pour se connecter. Il devra cliquer sur « s'inscrire ».
- Ils doivent indiquer leur prénom, leur nom, leur nom d'utilisateur et leur adresse électronique et créer leur propre mot de passe.
Il est important de noter que si le paramètre est configuré comme « approuvé par l'utilisateur » lorsqu'un utilisateur du portail client s'inscrit, son compte sera initialement inactif.
L'utilisateur responsable recevra une notification par mail pour approuver l'inscription et activer le compte.
Les administrateurs peuvent également effectuer cette opération manuellement à partir du Portail Client Paramètres→ Gérer les clients et choisir « Approuver » à côté du nouveau nom d'utilisateur.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Enable Sign Up Feature
- Sign up to the Client Portal
Steps
Administrators have the option to enable client sign-up directly through the client portal, eliminating the need for manual addition from the main app's configuration page. By sharing the CP URL, clients can set up their accounts themselves.
Enable Sign up
To activate this feature, the administrator must first enable it at the client portal level. This can be done by:
- Navigating to system settings -> setup & configuration under system preferences.
Then, access the client portal tab and Allow Client Portal User to sign up. Permissions can be granted to allow only collaborators, clients, or both to sign up.
| Note |
|---|
| It's important to note that this action will consider the available number of collaborator licenses. |
Additionally, the administrator has the option to configure the new sign-up approval process. This can be set to either "approved by default" or "approved by user."
If it's set to "approved by default," any sign-up requests from client portal users will be automatically approved by the system. Otherwise, the selected user should approve any new sign-up request from the client portal and activate their account.
Sign up to the Client Portal
The administrator should share the URL for Clients with the client portal user. To do so:
- Navigate to the System settings -> client portal -> Manage clients
- Copy and share the URL in the way that suits you.
- The client portal user will access the link which will redirect them to the Client Portal login page
- In this case, they don't have an account to sign in. They will have to click on sign up
- They should fill out their First Name, Last Name, Username, and Email and create their own Password.
It's important to note that if the setting is configured as "approved by user" when a client portal user signs up, their account will be initially inactive. The responsible user will receive an email notification to approve the new sign-up and activate the account.
Administrators can also do this manually from the Client Portal Settings→ Manage Clients and choose "Approve" next to the new user name.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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