Objectifs
Etapes
LEXZUR vous permet ,en fonction de la hiérarchie de l'entreprise, de configurer les rôles des utilisateurs , ce qui vous permet de nommer le responsable de chaque utilisateur.
En attribuant des rôles, tels que Responsable de ligne, Révision juridique, Finances, Directeur général, etc.,
Vous pouvez déterminer le Centre d'approbation et le Centre de signature appropriés pour chaque demandeur en fonction de son département, et de son unité d'affaires
Objectives
Steps
LEXZUR allows you to configure roles for users based on company hierarchy, enabling you to specify the manager for each user. By assigning roles, such as Line Manager, Legal Review, Finance, General Manager, and more, you can determine the appropriate Approval Center and Signature Center for each requester based on their business unit and department.
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To begin, you must enable the Roles Feature from the Contracts Setup and Configuration: Navigate to the System Preferences→ Setup & Configuration→ Contracts/Documents Default Values
Pour ce faire, vous devez activer la fonctionnalité des rôles dans l'installation et la configuration des contrats :
Accédez à Préférences système→ Configuration→ Contrats/Documents Valeurs par défaut.
Faites défiler l'écran vers le bas et autorisez la sélection des rôles en tant qu'approbateur et signataireScroll down and allow Roles to be selected as approver and signees.
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The next step is to configure these roles from the Client Portal Settings. Therefore, go to System Setting→ Client Portal→ Configure Roles
L'étape suivante consiste à configurer ces rôles à partir des paramètres du portail client. Pour ce faire, allez dans Paramètres du système→ Portail client→ Configurer les rôles 
To add a new Role:
- Définissez chaque rôle, tel que chef de projet, responsable hiérarchique, directeur général, etc.
- Précisez le type de rôle (dynamique ou fixe). Les rôles dynamiques peuvent varier en fonction du demandeur, par exemple, responsable hiérarchique, tandis que les rôles fixes ne changent pas, par exemple, directeur général.
- Define each Role, such as Project Manager, Line Manager, CEO, etc...
- Specify the Type either Dynamic or Fixed. Dynamic Roles may differ depending on the requester, e.g., Line Manager, while Fixed Roles do not change, e.g., CEO
The "Looking By" field allows you to specify the users assigned to a particular role. By selecting "Manager," the system will automatically include the requester's direct manager. Alternatively, you can configure the role assignment based on the "Job Title," providing flexibility in determining the appropriate users for each role.
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