Objectives

• Enable the Advisor Portal
• Add Advisors
• Configure the Advisor Portal

Steps

• Activer le portail des conseillers
• Ajouter des conseillers
• Configurer le portail des conseillers

Etapes

Le portail des conseillers permet aux conseillers externes d'être sur une plateforme unifiée, afin d'optimiser le partage des données dans l'applicationThe advisor portal adds a layer of functionality to the core application that allows external advisors to be on a unified platform, eliminating duplicate processes and improving data-sharing efficiency.

Anchor
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How to Enable it:

Comment l'activer ?

Tout d'abord, pour activer et configurer le portail du conseiller, vous devez vous rendre dans les Paramètres du système → Configuration.First of all, in order to enable and configure the Advisor Portal you must go to the System Settings →Setup & Configuration

Then from the Advisor Portal tab, Enable the feature.

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