Objectives
- Share corporate matters or litigation cases with external advisors.
- Communicate with the advisors on Matters/Cases.
Steps
To do so, open the corporate matter or the litigation case you wish to share with your advisors, click on the “External Advisors” option under the General Info tab, and click to add the Advisor.
Once you specify the company name, the system will show you all the related contacts in the External Advisor field and will let you know who are the licensed advisors.
| Note |
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The licensed advisors are the ones who were added by the admin and given an advisor portal license, so they will receive notifications and have access to the advisor portal. |
You can select the advisors to which you want to outsource this matter, and you also have the option to share the documents of this matter with the advisors and specify their Rate Per Hour.
Both, you and the Advisor will receive an email notification for the assigned matter.
| Note |
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Litigation Cases could be outsourced in the same way as corporate matters. |
The advisor will access then his matters/cases from the advisor portal, he can start collaborating, add his own tasks, change litigation stages, and add hearings, and time logs.
| Info |
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Upon enabling the share documents option, all documents related to a matter will automatically appear in the Advisor Portal. However, users can also manage which files they want to hide from the Advisor Portal from the matter's attachments page. |
Moreover, the advisor can easily communicate with the legal team by simply adding notes.
Similarly, the legal team, will view all the advisor's notes from the matter's or case's page, and respond or communicate with them in the same way.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
- Traiter les affaires d'entreprise ou les dossiers de contentieux avec des conseillers externes.
- Communiquer avec les conseillers sur les questions/affaires
Etapes
Pour ce faire, ouvrez le dossier d'entreprise ou de contentieux que vous souhaitez partager avec vos conseillers, cliquez sur l'option « Conseillers externes » sous l'onglet « Informations générales » et cliquez pour ajouter le conseiller.
Une fois que vous avez sélectionné le nom de l'entreprise, le système affiche tous les contacts connexes dans le champ Conseiller externe et vous indique qui sont les conseillers agréés.
| Note |
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Les conseillers agréés sont ceux qui ont été ajoutés par l'administrateur et qui ont reçu une licence pour le portail des conseillers. Ils recevront donc des notifications et auront accès au portail des conseillers. |
Vous pouvez sélectionner les conseillers auxquels vous souhaitez confier ce dossier, et vous avez également la possibilité de partager les documents de ce dossier avec les conseillers et de spécifier leur taux horaire.
Vous et le conseiller recevrez une notification par courrier électronique pour le dossier attribué..
| Note |
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Les affaires contentieuses pourraient être externalisées de la même manière que les affaires d'entreprise. |
Il peut commencer à collaborer, ajouter ses propres tâches, modifier les étapes du litige, ajouter des audiences et des relevés de temps.
| Info |
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Lorsque l'option de partage des documents est activée, tous les documents liés à une affaire apparaissent automatiquement dans le portail du conseiller. Toutefois, les utilisateurs peuvent également gérer les fichiers qu'ils souhaitent masquer du portail du conseiller à partir de la page des pièces jointes de l'affaire. |
En outre, le conseiller peut facilement communiquer avec l'équipe juridique en ajoutant simplement des notes.
A partir de la page du dossier ou de l'affaire, l'équipe juridique pourra consulter toutes les notes du conseiller et y répondre ou communiquer également.
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