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Objectifs:
- Create Email Listener
Steps:
The Email Listener feature is now capable of facilitating Matter addition and Contract approvals. Users can set up their email listeners to automatically add matters into Lexzur based on emails received at specific addresses and approve contracts based on emails as well.
To configure it, navigate to System Settings -> System Preferences and select Email Listener.
Here, you can add a new listener and manage existing records.
To enable a new email listener, first choose the email server you want to use (Gmail, Microsoft, or Exchange Server)
and sign in using your account
Then, give this record a name for identification purposes. This name will be linked to the email account you sign in with. Next, choose the type of listener you want to apply, whether for matters or approvals.
If you select "Matter," you'll need to specify additional details and configure the domain according to your preferences. This includes setting the category (such as Corporate Matters or Litigation Cases), assigning a practice area team, and designating a matter creator.
The email listener will then periodically check this email account and add all received emails as matters based on the criteria you've configured.
Furthermore, there is a report available for each email listener, which lists all matters added or contracts approved via the listener. You can apply filters by date and export the report to Excel for further analysis and management.
For more information on LEXZUR, reach out to us at help@lexzur.com
- Créer l'écouteur des mails
Etapes:
La fonction d'écoute des mails facilite l'ajout de dossiers et l'approbation de contrats.
Les utilisateurs peuvent configurer l'écouteur de mails pour ajouter des questions à des mails reçus depuis certains destina ires
et pour approuver des contrats par mail.
Pour configurer cette fonction, naviguez vers Paramètres du système -> Préférences du système et sélectionnez Écouteur de courriels.
Vous pouvez y ajouter un nouvel auditeur et gérer les enregistrements existants.
Pour activer un nouvel auditeur de messagerie, Sélectionnez d'abord le serveur de messagerie que vous souhaitez utiliser (Gmail, Microsoft ou Exchange Server).
et connectez-vous à l'aide de votre compte
Ensuite, Nommez cet enregistrement pour l'identifier. Ce nom sera rattaché au compte de messagerie auquel vous connectez.
Sélectionnez ensuite le type d'attributions de l'auditeur , qu'il s'agisse de questions ou d'approbations.
Si vous sélectionnez « Matière », vous devrez préciser d'amples détails et configurer le domaine selon vos préférences.
Il s'agit de définir la catégorie (par exemple, Affaires d'entreprise ou Affaires contentieuses), d'affecter une équipe à un domaine d'activité et de désigner un créateur d'affaires.
L'écouteur de mails vérifiera cette adresse mail et ajoutera tous les mails reçus en tant qu'affaires sur la base des critères déjà configurés.
Un rapport est disponible chaque écouteur , afin de répertorier toutes les affaires ajoutées ou tous les contrats approuvés par l'intermédiaire de l'auditeur.
Pour une analyse approfondie, vous pouvez utiliser des filtres par date et exporter le rapport vers Excel
Pour plus d'informations sur LEXZUR, contactez-nous par mail à : help@lexzur.com
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