Objectifs
- Automatiser les tâches et les rappels lors de la création d'une affaire d'entreprise, d'un litige, d'un jugement ou d'un contrat.
Etapes
L'automatisation des tâches et des déclencheurs dans LEXZUR vous permet de rationaliser et d'automatiser les tâches et les rappels lorsque certains événements se produisent, tels que la création d'affaires d'entreprise, d'affaires contentieuses ou de contrats, ou la fixation de jugements.
Naviguez vers les paramètres du système et choisissez « Automatisation des tâches et des déclencheurs » dans les préférences du système.
L'administrateur peut ajouter un déclencheur, modifier ou supprimer les déclencheurs existants.
Pour ajouter un déclencheur, vous devez d'abord sélectionner le type : définir un jugement, créer une affaire d'entreprise, créer une affaire contentieuse ou créer/télécharger un nouveau contrat/document.
Définissez les conditions qui doivent déclencher l'automatisation, telles que les types de déclencheurs, les domaines de pratique ou d'autres critères. Ensuite, spécifiez l'action que vous souhaitez voir exécutée, ce qui peut inclure la création d'une tâche ou des rappels.
Par exemple, le type de déclencheur « Définir un jugement » comporte les champs obligatoires suivants :
1.Domaine d'activité : Ce déclencheur doit être attribué à un domaine de pratique
2.De l'étape : Choisissez l'étape « De ».
3.À l'étape : L'étape « Jusqu'à » doit être sélectionnée
I
Une tâche ou un rappel peut être ajouté à partir de la section Ajouter des actions.
Après avoir sélectionné la tâche, vous devez choisir l'échéance (le nombre de jours), assigner la tâche à l'utilisateur et spécifier le type et le titre de la tâche.
Après avoir sélectionné le rappel, vous devez sélectionner l'échéance (le nombre de jours), l'utilisateur à rappeler, le type de rappel et le résumé.
Un déclencheur peut contenir autant d'actions que nécessaire.
Répétez cette action en fonction de vos règles de gestion au sein de l'équipe juridique.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
Merci de votre attention.
Objectives
- Automate Tasks and Reminders upon creation of Corporate Matter/ Litigation Case/ Judgment/Contracts
Steps
Task and trigger automation in LEXZUR allows you to streamline and automate tasks and reminders when certain events occur such as creating corporate matters, litigation cases or contracts, or setting judgments.
Navigate to the System Settings and choose "Tasks & Triggers Automation" from System Preferences.
The admin can add a trigger, edit, or delete existing ones.
In order to add a trigger, you must first select the type: set judgment, create corporate matter, create litigation case, or create/upload a new contract/document.
Define the conditions that should trigger the automation, such as the trigger types, practice areas, or other criteria. Then, specify the action you want to be performed, which could include creating a task, or reminders.
For example, The "Set Judgement" trigger type has the following mandatory fields:
- Practice Area: This trigger should be assigned to a practice area
- From Stage: Choose the "From" stage
- To Stage: The "To" stage should be selected
A task or a reminder can be added from the Add Actions.
After selecting the task, you must select the due in (the number of days), assign the task to the user, and specify the task type and title.
After selecting the reminder, you must select the due in( the number of days), the user to remind, the reminder type, and the summary.
A trigger can contain as many actions as you need.
Repeat this action based on your business rules within the legal team.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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