Objectifs

• Ajouter des flux de travail transitoires

Etapes

Ce guide aborde les éléments configurables lors des transitions d'un statut à l'autre du workflow.

Ces éléments seront décomposés en termes d'écrans de transition, de notifications et de permissions.

Avantages de la mise en place de flux de travail :

L'équipe juridique, les demandeurs et les contributeurs seront informés en temps et en heure de l'état d'avancement de leurs affaires.

• Une meilleure efficacité dans la collaboration sur les affaires.
• La direction sera informée de l'état d'avancement des affaires.
• Possibilité de générer des accords de niveau de service (SLA) et des rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI).

Possibilité de générer des accords de niveau de service (SLA) et des rapports sur les indicateurs clés de performance (KPI).

Cliquez sur la roue d'action à côté de l'état avec lequel vous voulez commencer et ajoutez une nouvelle transition.

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Les transitions sont les changements qui doivent être effectués dans les flux de travail de la matière, d'une condition ou d'un statut à un autre,

et ce afin de garder le processus efficace grâce à des écrans de transition, des notifications aux personnes concernées et des permissions.

Pour ajouter une nouvelle transition, nommez-la, décrivez-la si nécessaire et spécifiez le statut de départ et d'arrivée

Objectives

• Add Transitional Workflows

Steps

This guide will cover the configurable items on Workflow transitions from one status to the other.

This will be broken down in terms of Transition Screens, Notifications, and Permissions.

Benefits of setting workflows in place:

• The legal team, Requesters, and Contributors will be up to date with their Matter/Case statuses.
• Better efficiency in collaboration on the Matters/Cases.
• Management will be updated on how the Matters/Cases are going.
• Ability to generate SLAs and KPI reports.

To do so, go the System Settings→ Matters→ Manage Workflows

Choose the Workflow you want to use, or create your own. 

Click on the action wheel next to the status you want to start with and add a new transition.

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Transitions are the changes that should be done in matter workflows, from one condition or status to another, but this can be managed in a way to keep the process efficient through transitional screens, notifications to the concerned people, and permissions.

To add a new transition give it a name, describe it if needed, and specify the transition from and to status.

Transition Screens:

On each status transition, we can enable a popup screen that will force the user to fill in certain fields. This is used to protect your data integrity, ensuring that users do not skip or forget to enter data required by our practice.

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