comment gérer le flux de travail
The actions wheel on the top right allows you to edit a workflow, delete it, add statuses, list transitions, or export to Excel.
To add a new Workflow, click on the (+) sign next to the Manage Workflows
You must specify the Workflow name, and if it is applicable to Corporate Matters, Litigation Cases, or both, and the practice areas as well.
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La roue des actions en haut à droite vous permet de modifier un flux de travail, de le supprimer, d'ajouter des statuts, de lister les transitions ou d'exporter vers Excel.
Pour ajouter un nouveau flux de travail, cliquez sur le signe (+) à côté du bouton Gérer les flux de travail.
Vous devez indiquer le nom du flux de travail et préciser s'il s'applique aux affaires d'entreprise, aux affaires de contentieux ou aux deux, ainsi que les domaines
Ajouter des statuts de flux de travail :
Une fois le nouveau flux de travail ajouté, vous devez lui attribuer des statuts. Pour cela, cliquez sur pour ajouter des statuts
Sélectionnez parmi la liste des statuts prédéfinis ou ajoutez-en de nouveaux à la volée
L'ajout d'un nouveau statut nécessite de spécifier certains détails tels que son nom, sa catégorie et son type..
| Note |
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Les statuts doivent être répartis sous quatre catégories : Ouvert, En cours, Terminé et Annulé |
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Once the new Workflow is added, you must now assign statuses to it. Therefore, click to add statuses
Choose from the list of predefined statuses or add new ones on the fly.
Adding a new status requires specifying some details such as its name, category, and type.
| Note |
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Statuses should be nested under one of the four main categories: Open, In Progress, Done, and Cancelled. |
Statuses could also be Global or Transitional. By default, all the added statuses will be Transitional unless you check the Global type.
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