Objectifs
- générer un rapports de dossier
Etapes
Avec LEXZUR, chaque module dispose de plusieurs rapports prédéfinis
Le module Rapports est accessible en cliquant sur Rapports → Tous les rapports dans le menu principal.
Conflit d'intérêts :
Le rapport sur les conflits d'intérêts présente tous les dossiers et sociétés en rapport avec chaque entreprise ou personne afin d'éviter une représentation de clients.
Il vous suffit de préciser si le contact est une société ou une personne et d'indiquer son nom. Le système va générer un rapport avec toutes les sociétés et tous les dossiers en rapport avec ce contact,
ainsi que le type de relation, qu'il s'agisse d'un adversaire, d'un client, etc.
Rapport sur les niveaux de valeur des affaires :
Ce rapport répartit tous les dossiers du système en fonction son domaine d'activité et de la valeur de l'affaire (valeur payée sur l'affaire en USD, par exemple).
Rapport des valeurs des dossiers /client :
Ce rapport permet à l'utilisateur de rechercher les valeurs des dossiers en précisant leur la date d'arrivée Les résultats sont répartis en fonction de la valeurs des dossiers client (entreprise ou personne).
SLA : respecté ou non respecté :
Le rapport SLA : respecté ou non respecté montrera les sujets et leur SLA avec le résultat de chaque SLA (respecté, non respecté ou en cours). L'utilisateur doit sélectionner le flux de travail et cliquer sur « Rechercher
Rapport sur les pièces jointes
Objectives
- Generate Reports Related to Matters
Steps
In LEXZUR, you have many useful predefined Reports that are segregated as per each related module.
The Reports module can be accessed by clicking on Reports → All Reports from the main menu.
Conflict of Interest:
The conflict of interest report shows all the related matters and companies for each company or person to identify and assess potential conflicts of interest that may arise in the course of representing clients.
All you have to do is to specify whether the contact is a Company or Person and specify its name. Automatically, the system will return a report that shows every company and matter related to this contact and indicates the type of this relation, whether it's an opponent, client, etc.
Matter Value Tiers Report:
This report distributes all the matters added in the system based on the practice area and according to specific range of matter value (value paid on matter in USD, for example).
Matter Values Per Client Report:
This report allows the user to search for matter values by specifying the arrival date of these matters. The results will distribute the matter values according to each client (company or person).
SLA: Met Vs Breached :
SLA: Met vs Breached report will show the matters and their SLA with the result of each SLA (met, breached, or in progress). The user should select the workflow and click on search.
Matters Attachment Report :
SLA Report:
The user should specify the workflow, the status (more than one status can be selected), and the due date. A new SLA report will be created.
...
