Objectifs

• Ajouter un fonds fiduciaire
• Gérer le fonds fiduciaire

Etapes

Pour gérer les dépôts de fonds fiduciaires de vos clients, vous devez :

Cliquer sur le module de facturation → Aller à Clients→ Fonds fiduciaires.

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Le système vous permet d'avoir un aperçu général de  tous les dépôts réalisés sur vos  fonds fiduciaires 

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Vous pouvez ajouter un nouveau fonds fiduciaire en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

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Lorsque vous ajoutez un nouveau fonds fiduciaire, vous devez sélectionner le nom du client, le montant, la date de dépôt et le mode de paiement.  

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Vous pourrez également visualiser/modifier ou supprimer le fonds fiduciaire à partir de la roue d'actions située sur le côté gauche de chaque niveau de ligne.

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Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à help@lexzur.com.

Merci de votre attention.

Objectives

• Add Trust Fund
• Manage Trust Fund

Steps

To manage your Client's Trust Fund Deposits, you must:

Click on the Billing Module → Go to Clients→ Trust Funds.

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The system will redirect you to view all the trust funds deposits that you have.

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You can add a new Trust Fund from the "Add" button.

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Once adding a new trust fund, you need to select the client name, amount, the deposited date, and the payment method. 

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You will be able also to View/Edit or Delete the Trust Fund from the actions wheel on the left side in every line level.

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For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

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