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Objectifs
- Ajouter les comptes des fournisseurs
- Gérer les comptes financiers
Steps
Managing supplier accounts within the billing module is a straightforward process designed to ensure efficient financial transactions.
Begin by accessing the Suppliers list through the navigation menu: Billing→ Suppliers→ View all Suppliers
From this page, you can see the list of your suppliers with their account details.
To add a new supplier you can either do it from the Actions in this page or directly from the Billing drop-down list from the navigation menu.
Two essential fields are required "Supplier Name" and "Account Number".
Suppliers in LEXZUR can take the form of companies or individual contacts. Therefore search for an existing contact or add a new one on the fly.
The flexibility extends to the account number prefix, which can be added or edited conveniently from the billing settings.
A supplier in LEXZUR can have several accounts in different currencies. In order to manage supplier accounts, go to the supplier grid and click on the supplier Name. A table of all the available accounts is displayed. You can add a New Account from the button on the top right.
You can here track also the list of expenses and bills related to the supplier accounts.
| Info |
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| A new account can also be added from the action wheel next to each supplier from the suppliers Grid |
To add a new account, simply specify the account name, number, and choose the currency.
You can also manage the visibility of these accounts in the Advisor Portal.
The action wheel next to the supplier accounts allows you to either Edit or Delete the account.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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Etapes
Dans le module de la facturation , La gestion des comptes fournisseurs vise à garantir l'efficacité des transactions financières.
Commencez par accéder à la liste des fournisseurs à partir du menu de navigation : Facturation→ Fournisseurs→ Voir tous les fournisseurs
Sur cette page, vous pouvez voir la liste de vos fournisseurs avec les détails de leur compte.
Pour ajouter un fournisseur, vous pouvez le faire à partir des actions de cette page ou directement à partir de la liste déroulante Facturation du menu de navigation.
Deux champs sont requis : « Nom du fournisseur » et « Numéro de compte ».
Avec LEXZUR, les fournisseurs peuvent prendre la forme d'entreprises ou de personnes physiques .
Il est donc possible de rechercher un contact existant ou d'en ajouter un nouveau .
La flexibilité s'étend au préfixe du numéro de compte, qui peut être ajouté ou modifié facilement à partir des paramètres de facturation.
Un fournisseur dans LEXZUR peut avoir plusieurs comptes dans différente devises s.
Pour gérer les comptes des fournisseurs, allez dans le tableau des fournisseurs et cliquez sur le nom du fournisseur. Un tableau incluant tous les comptes disponibles s'affichera .
Vous pouvez ajouter un nouveau compte en cliquant sur le bouton en haut à droite.
Vous pouvez également y suivre la liste des dépenses et des factures relatives aux comptes fournisseurs.
| Info |
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| Dans le tableau des fournisseurs , depuis la roue d'action à côté de chaque fournisseur ,un nouveau compte peut être ajouté |
Pour ajouter un nouveau compte, il suffit de spécifier le nom du compte, son numéro et de choisir la devise.
Vous pouvez également gérer la visibilité de ces comptes dans le portail du conseiller.
La roue d'action située à côté des comptes fournisseurs vous permet de modifier ou de supprimer le compte.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à help@lexzur.com.
Merci de votre attention.
