Objectifs
- Créer les comptes des membres de l'équipe
Etapes
Avec LEXZUR, vous pouvez créer des comptes pour chaque membre de l'équipe à partir du module de facturation.
Pour cela, dans le menu principal, cliquez sur Facturation→ Avancé→ Plan comptable.
Cette page donne une liste exhaustive de tous vos comptes, tels que leur type, leur solde, leur devise, etc.
Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur l'action Outils, puis sur "Ajouter un compte".
Remplissez les champs obligatoires :
1.Nom du compte : Le nom du nouveau compte.
2.Type de compte : Le type de compte dans le système (il peut s'agir d'un actif, d'une dépense, d'un passif, d'un capital ou d'un revenu).
3.Numéro de compte
4.Devise
| Note |
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Vous pouvez inclure ce nouveau compte dans le tableau de bord, pour qu'il soit visible par tous les utilisateurs et les conseillers. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter àhelp@lexzur.com.
Merci de votre attention.
Objectives
- Create team members' accounts
Steps
In LEXZUR, you can create accounts for every team member from the Billing Module.
Therefore, from the main menu, click on Billing→ Advanced→ Chart or Accounts.
This page lists all your accounts with their details, such as their types, balance, currency, and so on.
To add a new account, click on the Tools action, then "Add Account".
Fill out the required fields:
- Account Name: The name of the new account.
- Account Type: The type of the account in the system (it can be asset, Expense, Liability, Equity, or Income)
- Account Number
- Currency
| Note |
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You can decide if you want to show the created account in the dashboard, make it visible to all users, and in the Advisor Portal. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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