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Les modèles de factures peuvent être configurés à partir des paramètres des factures. Pour ce faire, cliquez sur Facturation→ Avancé→ Paramètres dans le menu principal.
L'administrateur sera redirigé vers une page où il pourra configurer les paramètres de facturation, y compris les factures.
Dans la section Factures, cliquez sur le lien hypertexte Modèles de facture. Les modèles de factures sont utilisés dans la forme exportée de la facture.
À partir de la page Liste des modèles par entité, vous pouvez ajouter des modèles à partir du lien hypertexte Ajouter un nouveau modèle, paramétrer, cloner, renommer ou supprimer les modèles existants
| Note |
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Un modèle de facture par défaut sera généré automatiquement lors de l'inscription ou de la création d'une nouvelle entité. |
Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter un nouveau modèle", une petite fenêtre apparaît. Saisissez le nom du modèle, sélectionnez l'entité et choisissez la mise en page standard.
Tout d'abord, dans l'onglet Propriétés, vous pouvez personnaliser paramétrer la mise en page et la police de votre modèle.
Ensuite, dans l'onglet En-tête, vous pourrez télécharger votre logo en cliquant simplement sur "Télécharger le logo" et en sélectionnant le logo de votre entreprise.
La section Description de l'entreprise vous permet également d'ajouter toutes les informations relatives à l'entreprise, telles que le numéro d'enregistrement, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
Dans l'onglet Corps, vous pouvez personnaliser les styles, choisir le titre de la facture et sélectionner les informations que vous souhaitez voir apparaître sur la facture, telles que le nom de l'affaire, le numéro de la facture, les dates, etc.
You can also select the invoice information, append matter and invoice custom fields, and manage the line items order for expenses, time logs, bill items, and services.
Vous pouvez également sélectionner les informations relatives à la facture, ajouter des champs paramétrés pour la matière et la facture, et gérer l'ordre des postes pour les dépenses, les relevés de temps, les factures et les services.
En outre, vous pouvez gérer ici l'aperçu des paramètres des relevés d'heures, le résumé de la facture et télécharger des signaturesAdditionally, you can manage here the appearance of time logs settings, Invoice summary, and upload signatures as well.
Finally, from the Footer tab, you can show the page number and add a footer to your templateEnfin, dans l'onglet Pied de page, vous pouvez afficher le numéro de page et ajouter un pied de page à votre modèle.
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