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Objectifs
Steps
In order to generate the matter-related reports, you must first access the Billing Report page by clicking Billing→ Reports from the main menu:
Within the Reports page, choose the report needed under the Matters section:
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Etapes
Pour générer les rapports liés à l'affaire, vous devez d'abord accéder à la page Rapport de facturation en cliquant sur Facturation→ Rapports dans le menu principal :
Dans la page Rapports, choisissez le rapport souhaité dans la section Dossiers:
Valeur du jugement vs. valeur de dossier par client :
Ce rapport montre les montants cumulés des valeurs des affaires, des dépenses totales, des jugements totaux et des valeurs récupérées totales pour chaque client. Vous pouvez filtrer par date d'arrivée et, à partir de la roue d'action en haut à droite, vous avez la possibilité d'afficher plus de détails, d'exporter vers Excel et d'afficher le rapport sous forme de graphique.
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Judgment Value vs. Matter Value per Client:
This report shows the accumulated amounts of Matter Values, Total Expenses, Total Judgment, and Total Recovered Values for each client. You can filter by Arrival Date, and from the action wheel on the top right you have the option to show more details, export to Excel, and view the report in a Chart.
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Work in Progress:
The work in progress means all the not invoiced activities such as time entries, expenses, or billable items for which no invoice has been issued or invoiced on a draft invoice.
You can filter by Date, Client Name, Matter, Practice Area, Status, Assignee, and much more. And you can choose the type of activities you want to show in this report such as Time Entries, Expenses, Billable Items, or all of them.
Travail en cours :
Le travail en cours désigne toutes les activités non facturées telles que les entrées de temps, les dépenses ou les éléments facturables pour lesquels aucune facture n'a été émise ou qui ont été facturés sur un projet de facture.
Vous pouvez filtrer par date, par nom de client, par matière, par domaine d'activité, par statut, par cessionnaire, etc. Vous pouvez également choisir le type d'activités que vous souhaitez voir apparaître dans ce rapport, par exemple les entrées de temps, les dépenses, les éléments facturables ou tous ces éléments.
En outre, vous pouvez regrouper les résultats par matières et les exporter au format Excel ou PDF à partir de l'option des trois points située en haut à droiteAdditionally, you can Group the result by Matters, and export to Excel or PDF from the 3 dots option in the top right.
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Time Entries per Month:
This report shows Time Logs per month for all users or for each user alone including the total invoiced and collected with or without tax.
Journaux horaires par mois:
Ce rapport montre les entrées de temps par mois pour tous les utilisateurs ou pour chaque utilisateur seul, y compris le total facturé et perçu avec ou sans taxe.
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Évaluation de la rentabilité:
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Invoiced Time Entries:
Displays the time entries that have been invoiced, along with the invoices and their respective details.
Entrées de temps facturées:
Affiche les entrées de temps qui ont été facturées, ainsi que les factures et leurs détails respectifs.
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