Objectif
- Saisir et gérer les détails d'un cas de litige
Etapes
Après avoir ajouté un dossier , celui-ci sera accessible à partir du tableau relatif aux dossiers contentieux.
Vous pouvez accéder à un dossier en cliquant sur son nom ou son numéro d'identification dans le tableau.
Dans le panneau de gauche, des sous-onglets permettent de saisir les éléments liés à ce dossier.
En haut de la page, vous trouverez l'identifiant et le nom du dossier , vous pouvez modifier le statut du dossier , d'activer les notifications par courrier électronique, d'ajouter une note, de sauvegarder et d'effectuer un certain nombre d'actions liées au dossier.
Sous cette section, vous trouverez des widgets en rapport avec les informations financières du dossier . S'il y a un solde du fonds fiduciaire, le montant payé par le client, le montant à payer, le montant facturable et le plafonnement.
Au milieu de l'écran, plusieurs sections permettent de saisir les informations relatives à l'affaire :
Détails de l'affaire : Principaux détails de l'affaire contentieuse saisis dans la fenêtre Nouvelle affaire contentieuse.
Développement important : Il s'agit d'un champ que vous pouvez utiliser pour suivre les dernières mises à jour de l'affaire, avec la possibilité d'inclure un horodatage de l'évolution.
Champs personnalisés : Si vous souhaitez saisir des informations supplémentaires et que nous n'avons pas de champ pour cela, vous pouvez créer un champ personnalisé et lui donner un nom et un type.
Conseiller externe : Si vous confiez votre litige à des juristes externes, vous pouvez les mentionner ici, en indiquant le nom de l'entreprise et le nom du conseiller externe
Objective
- Capture & Manage Litigation Case details
Steps
After adding a case, it will be accessible from the grid in the Litigation Cases module.
You can access a case by clicking on its name or ID in the grid.
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Under this section, you have 5 widgets that reflect in general the financial information about this Case. If there was a Trust Fund balance, the amount paid by the Client, the amount Due to being paid, the Billable amount, and the Capping.
In the middle of the screen you have multiple sections to capture information related to the Case:
Matter Details: Main Litigation case details entered on the New Litigation Case window
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- Related Contributors: If there is anyone else working on this Case you can mention them here, select the contact name.
- Notes: Here you can keep a trail of all the noteworthy updates related to this Case.
- History: The Audit Report tab is to keep track of the changes made to the main fields of the Case, who made the changes, and when.
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