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Objectifs :
- Customize the matter view page by adding new Personnaliser la page de consultation des affaires en ajoutant de nouvelles sections (pages) with custom fieldsavec des champs personnalisés.
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Etapes :
LEXZUR provides administrators with the flexibility to customize the Matter View page according to their specific needs. By adding a new tab in the Matters section, administrators can enhance the viewing experience and include additional information using custom fields.
To do so, go to the System Settings → Custom fields under "Matters".
Here, you will find an option to create a new page. Click on this option to create a new tab for the Matter View page.
To add a new page, you just need to specify the page name in the default language ( optional: you can add the name in different languages as well). You can also upload a related page icon if needed.
Once the new page is added, you can define custom fields that are relevant to your created page. These fields can capture specific information that you want to track for each matter
You will be redirected to the custom field page, where you have some mandatory fields to be added:
- Page: Link the Custom field to one of the predefined pages.
- Applicable on: Specify if it will be added in corporate matters, litigation cases, or both.
- Practice Area: Link this field to matters with specific practice areas.
- Type: Select the custom field type. Such as Text, Number, Date, URL, List, etc...
- Custom Field Name: Give it a name.
The new tab with the custom fields will now be visible when viewing matter (Corporate matter or litigation case) details.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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offre aux administrateurs la possibilité de personnaliser la page Matter View en fonction de leurs besoins spécifiques. En ajoutant un nouvel onglet dans la section Matières, les administrateurs peuvent améliorer l'expérience de visualisation et inclure des informations supplémentaires à l'aide de champs personnalisés.
Pour ce faire, allez dans Paramètres du système → Champs personnalisés sous "Dossiers".
Vous y trouverez une option permettant de créer une nouvelle page. Cliquez sur cette option pour créer un nouvel onglet pour la page Matter View.
Pour ajouter une nouvelle page, il vous suffit de spécifier le nom de la page dans la langue par défaut (optionnel : vous pouvez également ajouter le nom dans d'autres langues). Vous pouvez également télécharger une icône de page connexe si nécessaire.
Une fois la nouvelle page ajoutée, vous pouvez définir des champs personnalisés pertinents pour la page créée. Ces champs peuvent capturer des informations spécifiques que vous souhaitez suivre pour chaque affaire
Vous serez redirigé vers la page des champs personnalisés, où vous devrez ajouter certains champs obligatoires :
Page : Lier le champ personnalisé à l'une des pages prédéfinies.
Applicable sur : Indiquez s'il sera ajouté dans les affaires d'entreprise, les affaires contentieuses ou les deux.
Domaine d'activité : Liez ce champ aux affaires ayant des domaines d'activité spécifiques.
Type : Sélectionnez le type de champ personnalisé. Texte, nombre, date, URL, liste, etc.
Nom du champ personnalisé : Donnez-lui un nom.
Le nouvel onglet contenant les champs personnalisés sera désormais visible lors de la consultation des détails de l'affaire (affaire d'entreprise ou affaire contentieuse).
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
